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// 热点聚焦 //

1、邮储银行披露非公开发行A股股票发行结果，中国移动集团斥资450亿元全额包揽本次定增，完成后持有邮储银行67.77亿股，占发行后总股本的6.83%，限售期5年。此次定增价格为6.64元/股，较邮储银行A股昨日收盘价4.65元/股溢价42.8%。

2、未来生命研究所（FutureofLifeInstitute）发布公开信，呼吁所有人工智能实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少6个月。目前这封信已有超过1000名科技领袖和研究人员签名，其中包括马斯克、苹果联合创始人史蒂夫沃兹尼亚克等。信中写道，广泛的研究表明，具有与人类竞争智能的人工智能系统可能对社会和人类构成深远的风险。

3、“三桶油”2022年度业绩出齐，合计实现归母净利润3573.82亿元，相当于日赚9.79亿元。包括中期股息在内，“三桶油”2022年度分红总额高达1435.45亿元。其中，中国石油2022年实现营收32391.67亿元，同比增23.9%；净利润1493.8亿元，同比增62.1%。中海油2022年营收4222.3亿元，同比增长72%；实现归母净利润1417亿元，同比增长102%。另外，中国石油公告称，董事会批准并提请股东大会授权，回购不超10%的A股股份及/或不超过10%的H股股份。

4、苹果公司宣布，将于北京时间6月6日至10日以线上形式举行年度全球开发者大会（WWDC），并在ApplePark举办开放日特别体验，供开发者与学生现场参加。苹果计划在WWDC上发布混合现实头显，名为RealityOne或RealityPro。头显将搭载xrOS操作系统，并为开发者提供编写应用的方式。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1%报32717.6点，标普500指数涨1.42%报4027.81点，纳指涨1.79%报11926.24点，美国三大股指完全收复3月10日硅谷银行倒闭以来跌幅。英特尔涨7.61%，美国运通涨2.74%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.9%，亚马逊涨3.1%，特斯拉涨2.48%。中概股多数上涨，金山云涨20.82%，能链智电涨16.67%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.23%报15328.78点，法国CAC40指数涨1.39%报7186.99点，英国富时100指数涨1.07%报7564.27点。

3、亚太股市主要股指收盘多数走高，韩国综合指数涨0.37%，报2443.90点；日经225指数涨1.33%，报27883.78点，创逾两周收盘高位；澳洲标普200指数涨0.23%，报7050.30点；新西兰NZX50指数跌0.29%，报11736.75点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.37%报1966.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.21%报23.47美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.53%，报72.81美元/桶。布油6月合约跌0.96%，报77.39美元/桶。

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.53%报1475.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.54%报650.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.71%报704.75美分/蒲式耳。

7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.03%报8980.5美元/吨，LME期锌涨0.85%报2961.5美元/吨，LME期镍跌1.2%报23785美元/吨，LME期铝跌0.25%报2383美元/吨，LME期锡涨0.41%报25875美元/吨，LME期铅涨0.14%报2138美元/吨。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨1.5个基点报3.465%，法国10年期国债收益率涨2.5个基点报2.824%，德国10年期国债收益率涨4个基点报2.321%，意大利10年期国债收益率涨1.2个基点报4.141%，西班牙10年期国债收益率涨1.7个基点报3.338%。

9、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1.55个基点报4.766%，2年期美债收益率涨1个基点报4.105%，3年期美债收益率涨0.6个基点报3.902%，5年期美债收益率跌0.2个基点报3.687%，10年期美债收益率跌0.2个基点报3.572%，30年期美债收益率跌0.7个基点报3.767%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报102.65，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.01%报1.0844，英镑兑美元跌0.2%报1.2315，澳元兑美元跌0.36%报0.6685，美元兑日元涨1.49%报132.85，美元兑瑞郎跌0.13%报0.9185，离岸人民币兑美元跌168个基点报6.8956。

// 宏观 //

1、国务院总理在海南调研时强调，要加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。只有管得住才能放得开，要推进软硬件建设，深入开展压力测试，大力提升智慧高效协同监管能力，为2025年底全岛封关运作打下坚实基础。

2、国务院总理在会见国际货币基金组织总裁时表示，今年以来中国经济呈现企稳回升态势。中国经济基础厚实，发展前景广阔，未来可期。我们将加强宏观政策调控，着力释放消费、投资潜能，坚定不移扩大对外开放，稳妥防范化解风险。我们有信心、有能力实现全年发展目标任务。

3、据国务院国资委，今年前两个月，中央企业累计完成投资（不含房地产）超3500亿元，同比增长5.6%。2023年中央企业在建、拟建重点固定资产投资项目900余项，1至2月份完成投资超1500亿元。

4、央行3月29日开展2000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日670亿元逆回购到期，因此单日净投放1330亿元。

5、央行行长易纲表示，碳减排支持工具已累计使用3000多亿元再贷款，商业银行运用这些再贷款发放超过6000亿元的贷款。实施碳达峰碳中和需要“胡萝卜”加“大棒”。比如，高昂的碳价或者碳税，这就属于“大棒”。而“胡萝卜”就是央行的激励机制。

6、国家发改委副主任赵辰昕表示，中国加快绿色低碳发展的决心坚定不移，要重点做好三项工作：一是深入推进煤炭的清洁高效利用；二是大力发展可再生能源；三是不断夯实能源安全的基础。

7、据中国贸促会，目前全国出国经贸展览呈现恢复性增长态势，大多数出展项目招展情况好于预期。今年以来，中贸促会已完成首批出国举办经济贸易展览会项目申请519项，近日还将启动今年第二批出展项目立项申请审核。

8、浙江自贸区提升发展行动方案出炉，围绕大宗商品配置能力、数字自贸区、国际贸易优化、国际物流体系、项目投资、先进制造业、制度型开放和数智治理能力提升等，提出24个方面共53项任务。

9、郑州出台30条举措助力民营经济发展，力争到2025年，郑州市民营经济总量超过1万亿元，年均增速达到6%。

10、据经济参考报，中小微企业是我国经济发展的韧性和潜力所在。近期用电量、用电报装数等一系列电力相关数据显示，多地中小微企业正加速恢复“元气”，新兴产业用电增长情况尤其表现良好。

// 国内股市 //

1、A股窄幅震荡，半导体产业链走强，一带一路题材下挫，中字头股普跌，ChatGPT概念冲高回落。上证指数收跌0.16%报3240.06点，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.09%，科创50指数涨2.26%，万得全A跌0.07%，万得双创涨0.33%；市场成交额9818亿元。北向资金实际净买入43.23亿元，宁德时代、贵州茅台分别获净买入5.4亿元、5.05亿元。

2、港股早盘大幅走高，随后略有回调，恒生指数收涨2.06%报20192.4点，恒生科技指数涨2.47%，恒生国企指数涨2.22%，大市成交1464.1亿港元。科技、物管、汽车股涨幅居前。阿里系强势，阿里巴巴放量涨超12%，成交额超150亿港元；高鑫零售涨近19%。南向资金净买入30.62亿港元，腾讯控股、美团分别获净买入11.85亿港元、7.13亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.43%。

3、中证协就《证券经纪业务实施细则》《证券公司客户资金账户管理规则》等四项自律规则征求行业意见。其中，《证券经纪业务实施细则》明确，证券公司应当对账户内金融资产首次超过1000万元的个人投资者进行强化身份识别；出现大额资金划转等6方面情形的，需重新识别投资者身份；佣金管理中不得有恶意低价揽客等不正当竞争行为。

4、深交所开展“三阳光两促进”专项行动，主要目的是深化阳光审核、阳光监管、阳光服务，促进审核质量效能提升、促进廉洁文化提升，打造透明、廉洁、优质注册制。

5、中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示，建议上市公司关注ISSB（国际可持续发展准则委员会）推出的全球可持续披露准则，准则的正式版本大概在今年6月推出。

6、“顶流”基金经理冯明远隐形重仓股曝光，别为祥鑫科技、华阳集团、新泉股份、德赛电池、松井股份、良信股份、兴瑞科技、蓝黛科技、银邦股份、长安汽车，公允价值均超过1亿元。

7、证监会同意世纪恒通、鑫宏业、英特科技创业板IPO注册。上交所上市委公告，威迈斯首发获通过。上交所决定终止对忆恒创源科创板IPO的审核。

8、比亚迪董事长王传福表示，一季度销量同比仍然会保持80%以上的增速，目标是在今年年底成为中国最大的汽车制造商，暂时没有进入美国乘用车市场的计划。比亚迪半导体业务的IPO计划仍在进行中。

9、建设银行发布年报，2022年度归母净利润3238.61亿元，同比增加7.06%。全年拟派发现金股息972.54亿元，每股现金股息0.389元，分红比例30%。

10、国泰君安2022年实现净利润115.07亿元，同比下降23.35%；拟每10股派发现金红利5.3元。

11、蒙牛乳业2022年净利润同比增5.5%至53.03亿元；收入925.933亿元，同比升5.1%；末期股息每股0.402元。

12、紫光国微发布年报称，2022年净利润26.32亿元，同比增长34.71%。公司拟以3亿元-6亿元回购股份。

13、中国华融2022年收入总额为372.64亿元，上年同期为680.94亿元；归属于公司股东的亏损为275.81亿元，上年同期为盈利3.79亿元。

14、赣锋锂业发布年报，2022年净利润205.04亿元，同比增长292.16%；公司拟10派10元。

15、快手发布财报，2022年第四季度调整后净亏损4530万元，同比收窄98.7%；快手应用平均日活跃用户3.662亿，同比增长13.3%；电商商品交易总额同比增30%，全年突破9000亿元。

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// 金融 //

1、财政部印发《注册会计师行业诚信建设纲要》，对注册会计师行业诚信建设进行全面系统部署，全面助力社会信用体系建设。

2、央行副行长宣昌能表示，发展转型金融具有非常现实的意义，将积极推动转型金融标准尽快出台和落地实施。要丰富完善转型金融工具，未来要继续创新股权类融资工具、证券化产品，保险和担保等风险缓释工具。

3、银保监会非银部发布《引领消费金融公司规范有序发展》文章指出，部分消费金融公司存在细分客群能力不足、融资渠道狭窄、自主风控能力不足等问题。下一步要强化消费金融公司内控与合规监管，引导行业深耕中低收入人群市场，加快自身改革转型。

4、据中国基金报，金融对外开放背景下，境内基金公司正加快“走出去”的步伐参与全球化竞争。近日，陈光明旗下睿远香港子公司刚刚“官宣”获得香港证监会批复第四类和第九类牌照，正式对外展业，接着，母公司——睿远基金又递交QDII申请，多路径开拓海外市场。嘉实基金申请的香港子公司也获得监管最新反馈意见。

// 楼市 //

1、据广州市房地产中介协会最新数据，3月广州市二手住宅共网签12260宗和119.33万平方米，环比大幅增长23.36%和24.02%，同比增长45.73%和44.12%。其中网签宗数创下2021年5月以来的新高。

2、沈阳实施首套个人住房贷款利率动态调整机制，将二季度新发放首套住房个人住房贷款利率下限由3.9%降至3.8%。

3、杭州迎来今年第二轮集中土拍，出让的10宗宅地中，有5宗地在挂牌期报价已封顶，最终以6宗触顶摇号、2宗溢价、2宗底价收官，共揽金144.8亿元。

4、湖南省住建厅发布通报，要求各市州、县（市、区）商品房预售资金监管机构暂停与渤海银行及其所辖基层经营单位的商品房预售资金监管合作。

5、安徽宣城：外地连续足额缴存6个月以上在宣城市购房可在申请公积金贷款；45周岁以下购买住房首次或第二次使用公积金贷款的，保底可贷35万元。

6、高力国际发布报告显示，一季度北京办公楼市场活跃度明显提升，月度带看量从去年四季度6-7组恢复到18-19组，相当于增长约2倍，但成交转化率较低，降低业主和租户租金预期差距是关键。

// 产业 //

1、央企专业化整合全面提速，国资委举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，招商物产股权划转项目、中广核参股股权处置项目、南方电网与华润集团康养项目、中国旅游集团与国药集团合作项目、中国三峡集团与吴江水务集团合作项目、国机集团与中国诚通合作项目、国家电投与中国宝武整合项目等11组专业化整合项目进行集中签约。

2、第八批国家组织药品集中采购产生拟中选结果。此次集采有39种药品采购成功，拟中选药品平均降价56%，按约定采购量测算，预计每年可节省167亿元。其中，治疗甲型流感的磷酸奥司他韦干混悬剂平均降价83%。

3、文化和旅游部、国家发改委联合印发《东北地区旅游业发展规划》，提出世界级冰雪旅游度假地、全国绿色旅游发展引领地、边境旅游改革创新样板地、跨区域旅游一体化发展实践地等四个发展定位。

4、五部门部署加快沿海和内河港口码头改建扩建工作，重点推进码头等级提升类、码头专业化改造及货类调整类、码头预留水工结构等级能力释放类以及码头自动化、智能化改造类项目。

5、据工信部数据，截至2022年底，工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达到58.6%、77%，重点工业互联网平台连接设备超过8100万台（套），基本形成多层次工业互联网平台体系。

6、工信部等11部门联合发文培育传统优势食品产区和地方特色食品产业，提出到2025年，基本形成“百亿龙头、千亿集群、万亿产业”的地方特色食品发展格局。

7、三部门近日联合召开“政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策工作推进会”，研究部署下一步推进政策实施工作的相关任务。这也标志着试点工作进入提速阶段。

8、据生态环境部，我国将用两年左右时间实现全国地级及以上城市建成3800多个噪声自动监测站点，对机动车“炸街”等问题将加大监管执法力度。

9、据工信部，1-2月份，电子信息制造业实现营业收入1.99万亿元，同比下降6.5%；利润总额170.6亿元，同比下降77.1%。

10、据工信部，1-2月份，我国光伏产业运行良好，各环节产量又创新高，全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%，晶硅电池产品出口同比增长超过156%。

11、安徽省商务厅等8部门从开展惠民消费、壮大流通主体、举办展销活动、提升金融服务、拓展消费场景等5个方面出台支持政策，支持扩大汽车消费。

12、江苏省交通运输厅召开全省民航工作座谈会，对苏州机场、宿迁机场以及南京马鞍机场军民合用等重大储备项目深化前期研究，争取适时纳入国家规划被作为今年工作要点。

// 海外 //

1、据知情人士透露，美国联邦存款保险公司（FDIC）正考虑将高于正常水平的一部分负担转移给美国最大的几家银行，政客们敦促FDIC为小银行豁免这一成本。最近几家银行倒闭给FDIC造成了近230亿美元的损失。

2、日本央行副行长内田真一表示，如果经济和价格状况证明逐步取消刺激措施是合理的，那么调整央行的收益率曲线控制政策“毫无疑问”将成为一种选择。

3、欧盟理事会批准一项法规，决定从2035年起禁售会导致碳排放的新的燃油轿车和小型客货车。另外，使用碳中性燃料的新的燃油车有望在2035年后继续销售。

4、英国政府发布针对人工智能产业监管的白皮书，概述了针对ChatGPT等人工智能治理的五项原则，包括：安全性和稳健性、透明度和可解释性、公平性、问责制和治理，以及争议与补救。

5、德国联邦统计局数据显示，截至2022年年底，德国各级政府公共债务总额达2.367万亿欧元，总额比上一年增加2%。其中，德国联邦政府所欠国债总额1.62万亿欧元，同比增4.6%。

6、韩国政府提出旨在提振内需的对策，其中包括调整签证制度积极吸引外国游客。政府制定了年内吸引千万外国游客访韩的目标。

7、美国2月成屋签约销售指数环比升0.8%，预期降2.3%，前值升8.1%。

8、德国4月Gfk消费者信心指数为-29.5，预期-29.2，前值自-30.5修正至-30.6。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，金山云涨20.82%，能链智电涨16.67%，雾芯科技涨12.45%，亿航智能涨8.52%，老虎证券涨8%，富途控股涨6.9%，图森未来涨6.67%，盛美半导体涨6.36%，高途集团涨5.8%；跌幅方面，依生生物跌18.8%，世纪互联跌5.31%，大全新能源跌4.75%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨6.9%，小鹏汽车涨9.12%，理想汽车涨0.61%。

2、韩国金融监督院院长表示，如果目前的金融市场动荡很快结束，可能会考虑在今年晚些时候放宽股票卖空规定。

3、瑞银集团宣布，任命塞尔吉奥·埃尔莫蒂为下一任总裁兼CEO，负责指导瑞信并购案，任命自4月5日起生效。埃尔莫蒂现任瑞士再保险公司董事长，他曾于2011年至2020年担任瑞银CEO。

4、英国竞争监管机构表示，正在考虑是否将博通610亿美元收购威睿（VMware）的交易提交调查，因为该交易可能会损害竞争。

5、谷歌Android反垄断案在印度取得部分胜利，印度上诉法庭要求谷歌支付1.6亿美元罚款，但将10项整改措施中的4项予以撤销。

6、三星显示器寻求在OLED显示器领域投资4万亿韩元。

7、老虎证券去年四季度总营收6390万美元，同比增2.7%；净利润120万美元，上年同期净亏损540万美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，PTA涨2.18%。黑色系全线上涨。农产品表现分化，棉纱涨1.57%，菜油跌1.06%。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.42%，沪铜涨0.27%，沪铝涨0.13%，沪铅涨0.03%，沪锡跌0.29%，不锈钢跌1.87%，沪镍跌2.42%。

2、据证券时报，3月步入尾声，国内生猪市场在需求弱势制约下，月内整体延续下行行情。近日市场对非洲猪瘟关注热情再度提升，但从行业上市公司及分析人士处了解到，目前疫情对产能整体影响并不明显，难以改变市场供大于求的格局。

3、中国、沙特两国共建的精细化工及原料工程在辽宁盘锦开工建设，项目总投资837亿元，主要建设1500万吨/年炼油和乙烯等共32套工艺装置。

4、美国能源部长格兰霍姆称，今年美国政府以每桶70美元的目标价格补充石油储备将是“困难的”，可能需要数年才能重新填满战略石油储备（SPR）。

5、俄罗斯能源部长舒利吉诺夫表示，今年俄罗斯油气产量预计将双双下降。

6、EIA报告：美国至3月24日当周原油库存减少748.9万桶，原油产量减少10万桶至1220万桶/日，出口减少34.8万桶/日至458.4万桶/日，战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。

7、波罗的海干散货运价指数上涨5点至1407点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货窄幅震荡多数小幅收涨。银行间短期资金供给充裕，隔夜回购加权利率跌破1%关口，并创逾两个月新低；跨月资金相对偏贵。地产债多数下跌，“22旭辉01”跌超18%，“20旭辉01”跌超9%。

2、中证转债指数收盘跌0.17%，成交额421.55亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.25%，成交额426.78亿元。测绘转债跌超9%，浙矿转债跌超7%，蓝盾转债跌超5%，“18中化EB”、合力转债和嵘泰转债跌超4%；精测转债涨超4%，恒锋转债涨超3%。

3、央行3月29日开展2023年第三期央行票据互换（CBS）操作，操作量为50亿元，期限3个月。

4、【债券重大事件】远洋集团完成次级永续美元债票息兑付，共计2060万美元；泰禾集团债务展期及继续为控股子公司提供担保；阳光集团收到行政监管措施决定书；上海电气遭交易商协会自律处分；中林产品集团高级管理人员被调查；“23金坛国发SCP001”“23吴中城投SCP002”取消发行。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8883，较上一交易日跌38个基点，夜盘报6.8866。人民币兑美元中间价报6.8771，调贬22个基点。交易员表示，欧美银行业危机趋缓，市场关注点再度转向通胀，但目前市场预期不一致，预计人民币短期或跟随美元指数震荡交投。

// 重要经济日程 //

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