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// 热点聚焦 //

1、硅谷银行倒闭引发的后续风险备受关注。新华社发文称，硅谷银行关闭凸显美联储激进加息负面影响。浦发硅谷银行发布公告称，其拥有规范的公司治理架构，有独立经营的资产负债表；始终按照中国法律法规规范稳健经营。雷蛇联合创始人陈民亮表示，Twitter应收购硅谷银行，成为一家数字银行。特斯拉CEO马斯克对此回应称，对这个观点持开放态度。

2、据中国证券报，硅谷银行事件持续发酵，引发虚拟货币市场“大地震”。多家虚拟货币交易平台紧急“拔网线”。知名虚拟货币交易平台币安发布公告称，由于当前市场状况，USDC（与美元挂钩的虚拟稳定币）资产大量流入使自动转换负担加重，已暂停服务。

3、【机构解读】招商证券指出，疫情以来美国无风险利率过山车变化，导致资产负债策略“崩溃”是硅谷银行事件直接原因，本次事件或不影响美联储3月利率决定，但类似2018年第四季度，若此类事件频发或倒逼美联储政策转向。中信证券表示，目前硅谷银行流动性压力尚不至于发展到债务危机，也不足以引发金融海啸。中金公司认为，当前整体情况可能并没有市场担忧的那么紧张。金融危机后美国金融部门在强监管下整体杠杆较低，且资本充足率相对健康，因此发生大面积债务危机可能性似乎并不高，上述事件可能无法代表整个美国银行体系。

4、车企竞相花式降价，全行业被卷入降价“漩涡”。奇瑞集团发布百亿惠民购车季活动，奇瑞、捷途、奇瑞新能源等车型推出购车优惠活动，活动范围为全国，活动时间截至3月31日24时。长城汽车高管直呼“任何一家车企难独享红利，新能源车企应抱团取暖”。该公司还“炮轰”当前社交平台上不正之风。

// 环球市场 //

1、美国3月12日起进入夏令时，届时美股开盘和收盘均将提前一小时，即美股交易时间更改为北京时间21:30至次日凌晨04:00，盘前交易时间为16:00-21:30，盘后交易时间为04:00-08:00。本次夏令时将持续至11月5日。

// 宏观 //

1、全国政协十四届一次会议3月11日下午闭幕。3月13日上午9时，十四届全国人大一次会议将在人民大会堂举行闭幕会。10时30分，闭幕会后，国务院总理李强将出席记者会并回答中外记者提问。

2、代表委员与专家学者表示，今年减税降费政策规模将不会继续扩大，财税部门将利用“有限”政策空间重点支持中小微企业等重点领域、特困行业，提高政策精准性和针对性。围绕支持民营企业新增减税降费政策值得期待。

3、北京发放首批京彩绿色消费券。在京消费者在参与企业线上平台可领取多张消费券，价值从100元到600元不等，同一消费者在同一平台最多可领取五张共1600元消费券，消费券使用期限在3月31日以前。

4、香港特别行政区政府财政司司长陈茂波表示，相信今年香港经济比较乐观，预计年内可以推出“资本投资者入境计划”，相关部门正研究细节，会尽快公布。

5、广东省新冠病毒感染疫情上轮流行期已结束，目前处于局部零星散发状态；2月下旬开始，甲型流感活动水平上升，以A（H1N1）pdm09亚型为主，并伴有A（H3N2）等亚型流行，门急诊就诊量以及学校等集体单位聚集性疫情可能增加。

// 国内股市 //

1、刚晋升汇丰晋信副总经理的陆彬发表市场研判，提醒新能源行业可能存在较大级别估值修复行情。目前，陆彬是汇丰晋信动态策略混合等7只基金的基金经理。截止2022年年末，其个人管理规模突破260亿元。

2、本周市场主要股指调整，部分资金离场观望，5只指数ETF净流出资金约36亿元，其中沪深300ETF净流出37亿元；创业板ETF净流入35亿元。行业主题ETF方面，本周13只基金份额增长超过1亿份，其中包括医疗ETF、证券ETF等。

3、格力电器董事长董明珠表示，五年前提出2023年格力电器销售收入要达6000亿元，但未能实现感到遗憾。本着对投资者负责的精神，自己不退休不会卖格力电器股票。

4、中国联通与华润集团在香港举行战略签约仪式，双方将围绕品牌合作与资源共享、数字化业务、金融业务等领域开展全方位战略合作。

5、A股最年轻董秘纪录刷新。圣达生物公告，董事会同意聘任朱怡萱担任董事会秘书。朱怡萱于1999年5月出生，目前不到24周岁，为圣达生物实际控制人、董事长洪爱之女。

6、鹏博士西北5G大数据产业园纳入兰州市“十四五”重点规划项目。该项目将服务于兰州市及周边区域云算力和人工智能算力需求导入、调度和服务支撑，同时作为未来全国算力网络结点接入点参与全国混合算力资源调度消纳。

7、理想汽车第四款产品、家庭五座旗舰SUV——理想L7正式开启交付；理想L7 Air车型计划于4月开启交付。

8、知乎创始人周源回应“知乎最适合应用ChatGPT技术”称，会密切关注新技术发展，并进行技术投入，但在应用层面，新技术也有不成熟一面，会谨慎实验，以减少伴随而来的问题。

// 金融 //

1、银行理财产品发行市场近期回暖，存续规模扩张，破净压力缓释。数据显示，2月，全市场共新发2354款理财产品，环比增加437款，其中理财公司新发产品数量占比超三成。与此同时，理财产品净值修复持续，赎回压力缓释。

2、国泰君安证券研究所发布声明称，研究所无任何研究人员开设通过荐股形式招收会员收费的社会化媒体帐号，包括但不限于微博、订阅号等，特别提醒投资者不要上当受骗。

3、银行系公募中加基金迎来新董事长，夏远洋成为中加基金史上第三位董事长。统计显示，2023年以来共有39家基金公司发生高管变更，涉及64名高管，其中包括15名董事长。

4、中航京能光伏REIT将于3月14日起公开发售。根据询价结果，最终确定基金认购价格为9.782元/份，公众初始发售份额1890万份，基金募集期为3月14日-3月15日，场内简称为“京能光伏”，认购代码为“508096”。

5、中欧养老产业A近五年总回报139.81%，相对业绩比较基准超出138.71个百分点。银河证券排名显示，截至2023年2月末，中欧养老产业A近5年业绩在同类排名前2%。

// 楼市 //

1、继优化限购、限贷政策之后，取消或缩短商品房销售年限的优化限售政策，正成为各地楼市调控发力方向之一。网传深汕特别合作区调整购房限购和限售政策，官方对此回应称，限购放开，但只针对自然人，限售期调整为两年。

// 产业 //

1、3月1日至10日，长三角铁路安全发送旅客1872.4万人次，较2019年同期增近6.6%。与此同时，铁路春游运输3月10日正式启动，长三角铁路周末三天预计发送旅客640万人次，旅客出行意愿显著提升，春季旅游热度持续显现。

2、一场稀土大整治专项行动正在江西全面展开，重点是钨、稀土、锂等保护性、战略性矿产资源。此次专项行动包括严格矿业权设置审批、强化矿山开采全过程监管等七项重点任务，时间自方案印发之日起至2023年10月底并长期坚持。

3、业内普遍认为，2023年或是全球储能产业爆发之年，中国储能市场有望迎来高速发展机遇期。但目前行业仍存在盈利模式不健全、安全隐忧凸显等问题，围绕储能行业高质量发展，多位代表委员在2023年全国两会上积极建言献策。

4、春节过后，水泥市场往往会在3月至5月进入需求旺季，价格大概率随需求释放迎来增长。今年亦不例外，截至目前，全国超60个城市水泥出厂价格在春节过后出现不同程度上涨。

5、游戏出海越来越卷。AppsFlyer发布《2023游戏App营销现状报告》显示，从2021年第一季度至2022年第四季度，苹果iOS侧CPI（每激活成本）增长88%，这意味着，游戏厂商需要花近乎翻倍的钱才能获得一个新用户。

6、原任辽宁省工业和信息化厅厅长的苗治民已任新央企中国矿产资源集团战略规划部总经理。中国矿产资源集团有限公司于2022年成立。

7、全国首个钙钛矿光伏标准专题组成立大会召开。中国光伏行业协会副秘书长江华发表致辞，希望工作组成立后能加快钙钛矿电池标准体系梳理和完善，并在此基础上快速有序、科学合理地开展相关标准制修订工作。

// 海外 //

1、当地时间3月13日11:30（北京时间23:30），美联储将紧急召开联邦储备系统理事会非公开会议，议程为评估并决定联邦储备银行收取的预付利率和贴现率。

2、中信证券指出，2月美国就业市场继续表现强劲，虽然平均时薪环比增速进一步放缓，但因美国经济出现一些回升迹象，未来通胀压力仍令人担忧。若2月通胀下降斜率不理想、经济回升趋势持续，则存在3月美联储加息50bps可能性。

3、美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）公告，由于安装错误，车内安全气囊发生碰撞时无法正确打开，起亚汽车将在美国召回188912辆K5汽车。

// 国际股市 //

1、美联储发言人表示，硅谷银行CEO Greg Becker将不再是旧金山联邦储备银行董事会成员。消息称，在硅谷银行披露大规模亏损不到两周前，Greg Becker根据一项交易计划卖出360万美元硅谷银行金融集团股票。与此同时，有消息称，伦敦银行正考虑收购硅谷银行英国附属公司。

2、Meta拟未来几个月宣布进一步裁员，与去年裁员13%规模大致相当。新一轮裁员第一波预计将于下周宣布，非工程类职位受到冲击可能尤其严重，将被削减项目包括Meta硬件和元宇宙部门Reality Labs中可穿戴设备项目。

3、2月韩国脸书月活跃用户数（MAU）为979.581万，为2020年5月开始统计以来首次降至1000万以下。

4、Unity（游戏引擎）表示，公司在硅谷银行现金和现金等价物少于5%。

// 商品 //

1、大商所决定，2023年继续推进“农民收入保障计划”，并推出“银期保”大豆专项项目，助力大豆扩种。

2、中国能建集团董事长宋海良表示，能源融合发展是绿色低碳转型主要方向和关键路径。去年我国可再生能源装机总量历史性超过煤电，占比达到47.3%，全年发电量超过2.7万亿度。

3、中国最大海上自营油田——绥中36-1油田累计生产原油突破1亿立方米。据悉，绥中36-1油田已培育出7口累产超百万立方米油井，并连续12年实现年产油气当量超350万立方米。

4、印尼贸易部公布数据显示，印尼2月份精炼锡出口量为3187.29吨。

// 债券 //

1、中信证券指出，中国2月金融数据再次验证积极刺激融资需求各项举措已经开始显现成效，信贷同比多增幅度较大，社融同比增速反弹。经济向好趋势明确，但基本面复苏程度和2021年相比仍有一定差距，短期内货币政策并不具备转向的前提，央行仍需维持流动性合理充裕，长债利率短期内可能有所震荡，但目前点位仍然具备配置价值。

2、穆迪将硅谷银行长期本币银行存款和发行人评级分别从A1和Baa1下调至Caa2和C；将硅谷银行母公司SVB金融集团本币高级无担保和长期发行人评级从Baa1下调至C。

// 外汇 //

1、人民币在俄罗斯对外贸易结算中所占份额飙升。俄罗斯央行发布报告显示，人民币在俄罗斯进口结算中份额从2022年1月的4%跃升至2022年底的23%，人民币在俄罗斯出口结算中份额从0.5%飙升至16%。

2、稳定币巨头Circle表示，公司约400亿美元USD Coin（与美元挂钩的数字稳定币）储备中，仍有33亿美元在硅谷银行。Circle对硅谷银行巨大风险敞口令投资者深感担忧。

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