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// 热点聚焦 //

1、国家统计局公布数据显示，中国2月CPI同比涨幅由上月的2.1%大幅回落至1%，且明显低于市场预期的涨1.8%，环比则下降0.5%。PPI同比下降1.4%，基本符合预期，环比则持平。统计局表示，CPI增速的回落主要是受节后消费需求回落、市场供应充足等因素影响。民生银行温彬表示，预计未来几个月CPI同比大概率会保持在1~2%的区间，当前我国通胀压力相对温和，对宏观政策不会形成掣肘，扩内需、促销费政策仍有望继续发力。

2、整个汽车行业掀起降价风暴。比亚迪海洋网两大主力车型宋PLUS和海豹开启专项限时营销活动，优惠幅度在6800元到8800元。宝马旗下纯电动车型宝马i3推出优惠促销活动，最高优惠幅度可达10万元。上汽奥迪旗下三款产品给出7万-16万元的员工购车优惠。据红星资本局统计，已有至少30个汽车品牌参与到价格战，发起者包括车企、地区经销商等不同主体，降价的方式包括直接降价、抵现、保险补贴等多种形式。

3、宁德时代发布年报，2022年净利润307.29亿元，同比增长92.89%；营收3285.94亿元，同比增长152.07%。公司拟10转8派25.2元。2022年公司全球储能电池出货量市占率为43.4%，较去年同期提升5.1个百分点，连续两年排名全球第一。期内，公司实现锂离子电池销量289GWh，同比增长116.6%，其中动力电池系统销量242GWh，同比增长107.09%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.66%，标普500指数跌1.85%，纳指跌2.05%。摩根大通跌超5%，迪士尼、卡特彼勒跌超3%，波音跌近3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.6%，苹果跌1.5%，特斯拉跌近5%。银行股领跌，硅谷银行跌超60%，创史上最大单日跌幅。中概股走低，京东跌超11%。

2、欧洲主要股指多数收跌，德国DAX指数涨0.01%报15633.21点，法国CAC40指数跌0.12%报7315.88点，英国富时100指数跌0.63%报7879.98点。

3、亚太主要股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.53%，报2419.09点；日经225指数涨0.63%，报28623.15点；澳洲标普200指数涨0.05%，报7311.10点；新西兰NZX50指数跌0.44%，报11826.15点。

4、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.88%报8832美元/吨，LME期锌涨0.02%报2975.5美元/吨，LME期镍跌3.23%报23200美元/吨，LME期铝跌1.44%报2320美元/吨，LME期锡跌1.86%报23300美元/吨，LME期铅跌0.43%报2083美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.3%报1513.25美分/蒲式耳；玉米期货跌2.12%报612.25美分/蒲式耳，小麦期货跌3.24%报665.25美分/蒲式耳。

6、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨3个基点报3.791%，法国10年期国债收益率跌0.3个基点报3.134%，德国10年期国债收益率跌0.7个基点报2.633%，意大利10年期国债收益率跌3.8个基点报4.379%，西班牙10年期国债收益率跌2个基点报3.637%。

7、国际油价全线走低，美油4月合约跌1.38%报75.6美元/桶，布油5月合约跌1.34%报81.55美元/桶。

8、COMEX黄金期货收涨0.9%报1835美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.1%报20.13美元/盎司。

9、美债收益率尾盘全线走低，2年期美债收益率跌20个基点报4.883%，3年期美债收益率跌19.9个基点报4.557%，5年期美债收益率跌16个基点报4.197%，10年期美债收益率跌8.6个基点报3.912%，30年期美债收益率跌4.1个基点报3.855%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.43%报105.2432，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.36%报1.0582，英镑兑美元涨0.67%报1.1925，澳元兑美元跌0.01%报0.6589，美元兑日元跌0.89%报136.1505，美元兑加元涨0.17%报1.3828，美元兑瑞郎跌0.93%报0.9327，离岸人民币兑美元跌80个基点报6.9762。

// 宏观 //

1、央行3月9日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日730亿元逆回购到期，因此单日净回笼700亿元。

2、福建省印发巩固拓展经济向好势头一揽子政策措施，包括七大方面43条措施。其中提到，支持合理住房消费，将结合新建商品住房库存实际，研究调整限购区域、购房套数等住房消费领域限制性政策，落实最低购房首付比例和贷款利率政策。

3、《湖南省“智赋万企”行动方案(2023—2025年)》提出，到2025年，推动全省70万家企业上云，4万家企业上平台；孵化1万家左右创新型中小企业，省级专精特新中小企业达到3500家左右。

// 国内股市 //

1、A股三大指数小幅收跌，上证指数跌0.22%报3276.09点，深证成指跌0.16%，创业板指跌0.21%，科创50涨0.34%，万得全A、万得双创涨跌不一，市场全天成交7570亿元。盘面上，三大运营商午后急拉，中字头科技股成为主要抱团对象，而小资金则选择创业板微盘股套利，盘中暴拉20cm场景层出不穷。北向资金净卖出41.76亿元，中国联通、贵州茅台分别遭净卖出5.72亿元、5.43亿元。

2、港股早盘窄幅震荡，午后快速回落尾盘跌势扩大，恒生指数收跌0.63%报19925.74点，恒生科技指数跌1.46%，恒生国企指数跌1.15%。大市成交1029.31亿港元。原材料、内房、科技板块跌幅居前，餐饮股全线走软，香港传媒股在此前爆炒后大幅回落，航运股走强。南向资金净买入6.15亿港元，中国移动、腾讯控股分别获净买入4.39亿港元、3.08亿港元。

3、2022年，沪市共有超1500家上市公司进行现金分红，占沪市上市公司总数的72%，分红总额合计超1.6万亿元，同比增长30%以上。上交所表示，下一步和中证指数公司将与时俱进丰富及优化红利指数体系，进一步完善境内红利指数化投资生态。

4、据证券时报，2月以来机构专用席位共现身225股的龙虎榜，其中111股获得机构净买入，10股净买入金额在1亿元以上，包括拓维信息、同庆楼、多利科技、徐工机械、钧达股份等。

5、据证券时报，近期，多种纸品价格涨势汹汹，多家纸企相继宣布提价，最高涨幅达到1000元/吨，行业扩产也在同步进行。日前，齐峰新材披露定增预案，将建设年产20万吨特种纸项目。而今年2月份，中顺洁柔也披露，首期10万吨生活用纸项目将于明年投产。据了解，目前由于成本端的纸浆价格回落，造纸板块迎来提价和成本下行双重催化，业绩有望修复。

6、北交所年内首只询价新股来了 。安达科技向不特定合格投资者公开发行股票的网下询价结果出炉，确定本次发行价格为13元/股，对应发行后市盈率34倍，超出今年以来北交所市场新股公开发行的平均市盈率1倍，体现了北交所新股公开发行“优质优价”的基本原则。

7、京东集团2022年第四季度净营收为2954亿元，同比增7.1%，归属于普通股股东净利润为30亿元。全年净营收为10462亿元，首次突破1万亿元大关，同比增长9.9%；归属于普通股股东净利润为104亿元，而2021年为净亏损36亿元。京东CEO徐雷指出，百亿补贴活动效果超预期，对于利润率影响非常低。

8、舍得酒业股价昨日盘中一度闪崩触及跌停，公司发布澄清公告称，经自查，公司内外部生产经营环境未发生重大变化，内部生产秩序及相关经营情况一切正常。截至目前，控股股东无减持公司股份的计划。

9、佳兆业集团发布财报，2021年公司拥有人应占亏损127.3亿元，上年同期为盈利54.5亿元。2022年上半年公司拥有人应占亏损76.7亿元，上年同期为盈利30亿元。公司股票3月10日复牌。

10、针对小鹏汽车换血多位核心高管，波及两名联创，联合创始人夏珩去向不明等消息，小鹏汽车相关负责人表示，上述消息不实。

11、新东方在线公告称，公司证券中英文简称将由“KOOLEARN”及“新东方在线”分别变更为“EAST BUY”及“东方甄选”。

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// 金融 //

1、银保监会办公厅近日下发通知，明确要求各银保监局、各银行业金融机构成立由主要负责人亲自牵头的专项治理行动领导小组，部署开展为期六个月的不法贷款中介专项治理行动。通知强调，严禁主动向贷款中介机构让渡“金融服务”，避免出现贷款中介机构掌控市场主动权、合作业务推高融资成本、风险跨行业传导加剧等问题。

2、国家医保局发布数据显示，截至2022年底，基本医疗保险参保人数134570万人，比上年同期减少1727万人。2022年，基本医疗保险基金总收入、总支出分别为30697.72亿元、24431.72亿元，年末基金累计结存42540.73亿元。2022年全年医保基金支付核酸检测费用43亿元；2021年至2022年，全国累计结算新冠病毒疫苗及接种费用1500余亿元 。

3、据上交所，近期又有2只科创50指数基金获得证监会批文，将进一步丰富科创板投资渠道。目前境内外跟踪科创板指数的产品规模已超过900亿元。

4、河南省地方金融工作会议提出，加大科创领域金融和房地产市场金融支持；大力培育企业上市，扩大债券融资规模，推动郑商所优势再造；严控非法集资等违法金融活动。

5、博时基金发布公告称，新成立的博时均衡优选混合基金募集29.93亿元，成为今年以来募集规模最大的主动权益类基金。今年以来已有多只主动权益类基金募集规模超10亿元，主动权益类基金发行出现回暖。多家公募基金公司表示，正马不停蹄地推进新基发行、成立。

6、据不完全统计，2月以来发布招聘信息的有国信期货、美尔雅期货、中信建投期货、铜冠金源期货、中信期货、国泰君安期货、招商期货、银河期货、中辉期货等在内的十几家期货公司，包括社招和校招，部分公司甚至在招聘海报中以“（相关岗位）年薪百万起”招揽人才。

7、已故澳门“赌王”何鸿燊儿子何猷龙旗下“壹桃私募”再次备案。基金业协会网站显示，壹桃私募基金管理（上海）有限公司近日正式完成私募基金管理人资格备案，业务类型为QDLP等试点机构，目前尚未有产品成立，壹桃私募也是今年首家备案的QDLP机构。

// 楼市 //

1、2023大连春季房交会将于3月15日-20日举行，为提振市场信心，在展会购房政府补贴上，个人在展会期间购买市内四区（中西沙甘）及高新园区参展的新建商品房，给予每平方米200元购房补贴。

2、据证券时报，作为国民经济的支柱产业，房地产的稳定发展至关重要。今年的政府工作报告将防范化解房地产风险放在了重要位置。住建部部长倪虹在“部长通道”接受媒体采访时也表示，稳支柱和防风险是今年的两项重点工作。倪虹指出，要以“精准拆弹”的方式化解风险，一头抓优质房企，另一头抓出险房企。

// 产业 //

1、据国是直通车，时隔一年半，华为P系列将迎来新款华为P60。华为P60已开始量产，并已获经销商大量订货。

2、全球首个海水淡化浓盐水提锂合作项目落地青岛。该项目选址青岛水务集团百发海水淡化厂内，现已完成项目建设与商业合作方案，预计12月底正式投产运行。

3、大连市正在积极推动预制菜产业发展。目前，大连市生产预制菜的企业约有900家，年产值1000亿元，预计到2024年末，大连市预制菜产业产值有望达到3000亿元。

// 海外 //

1、美国总统拜登公布2024财年预算，预算总规模接近6.9万亿美元。拜登提议油气公司的企业税率从21%升至28%，国防预算增长3.2%，联邦雇员薪资提高5.2%。预算案预计美国2024年GDP同比增长1.5%，失业率为4.6%，CPI为2.4%。

2、消息称美国西北大学的金融教授珍妮丝·埃伯里在美联储副主席的人选角逐中领先。分析认为，埃伯里可能偏向鸽派。

3、日本国会众议院表决通过央行新任行长植田和男及两名副行长提名，参议院将于今日对提名人选进行表决，预计提名将获得通过。

4、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，预计通胀将在今年6月见顶，到2024年底或2025年初，将使通胀回到2%的水平。

5、法国参议员投票赞成将法定退休年龄从62岁提高到64岁，这是法国总统马克龙的养老金改革计划的首次胜利，该计划引发了全国各地的抗议和罢工。

6、美国上周初请失业金人数增加2.1万人至21.1万人，创去年12月以来的最高水平，高于经济学家预期的19.5万人，表明劳动力市场略有缓和。另外，美国2月挑战者企业裁员人数为7.8万人，前值10.3万人。

7、韩国央行数据显示，今年2月韩国银行业的家庭贷款余额为1050.7万亿韩元，比1月份减少2.7万亿韩元，连续第二个月出现萎缩。

8、日本第四季度GDP年化环比增速由初值0.6%大幅下修至0.1%，主要是因为个人消费低迷。

9、马来西亚央行将隔夜政策利率维持在2.75%不变，符合市场预期。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，天美生物跌29.5%，趣头条跌11.31%，京东跌11.28%，乐信跌11.07%，金山云跌11.04%，新氧跌8.91%，哔哩哔哩跌8%，拼多多跌7.93%，百度跌7.49%，爱奇艺跌4.39%。涨幅方面，蘑菇街涨13.04%，逸仙电商涨3.79%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.14%，小鹏汽车跌1.72%，理想汽车跌3.86%。

2、海外资管巨头重仓中国路线图曝光。截至2022年四季度，共310只中概股进入海外基金持仓行列，重仓持市值升至1952亿美元。阿里巴巴成为海外基金头号中国重仓股，957家海外资管机构合计持仓市值达353.69亿美元；海外基金持有拼多多市值达234.99亿美元，位列第二位。此外，京东、百济神州也均被持仓超过100亿美元。

3、瑞信发布声明称，将推迟发布2022年年度报告，因SEC对公司先前披露的截至2020年12月31日和2019年的合并现金流量表修订提出技术询问。

4、阿斯麦回应荷兰出口管制新规表示，将需要申请出口许可证才能发运最先进的浸润式DUV系统。这些管制措施需要一定时间才能付诸立法并生效，预计不会对2023年财务展望及长期展望产生重大性影响。

5、通用汽车宣布一项员工自愿离职计划，自愿离职的员工将根据工作年限获得一次性赔付和其他补偿。该计划将使公司支出多至15亿美元的税前费用。

6、日产汽车公布“X-in-1”发展战略，为全电动与混合动力汽车打造全新动力系统，目标是到2026年，将电动汽车开发和制造成本在2019年的基础上削减30%。

7、汽车制造商Stellantis将投资1.55亿美元，在美国印第安纳州生产全新的电动车动力模块，预计2024年第三季投入生产。

8、法拉第未来2022年第四季度净亏损1.539亿美元，全年净亏损5.521亿美元，而2021年为亏损5.165亿美元。法拉第未来表示，计划于3月30日量产FF91 Futurist，4月底之前交付。

9、知情人士称，韩国现代汽车公司正在与一家哈萨克斯坦公司就出售现代在俄罗斯的工厂进行谈判。该谈判已进入最后阶段，协议最早将在6月签署。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，燃油涨2.12%，玻璃涨2.11%，纯碱涨1.31%，纸浆跌1.65%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.64%，焦煤涨2.63%，铁矿石涨2.48%，螺纹钢涨1.93%，热轧卷板涨1.47%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.49%，沪锡跌1.12%，沪铅跌0.1%，沪铝跌0.05%，不锈钢持平0%，沪铜涨0.07%，沪锌涨0.54%。

2、中储粮集团公司公告称，于近日在黑龙江、内蒙古两个大豆主产区启动新增2022年产国产大豆收购计划。具体收购价格、库点等相关信息将及时通过所在地媒体分批向社会公布。

3、美国和欧盟正在推进制定一项聚焦关键矿产的贸易协定，预计拜登和冯德莱恩将于周五讨论该计划。这项贸易协议及更广泛的买家俱乐部均旨在解决对美国通胀削减法案的相关争议争议。

4、俄罗斯总理米舒斯京表示，俄罗斯考虑扩大天然气田，推动液化天然气出口，将在未来7年内将液化天然气产量提高到每年1亿吨。

5、阿根廷罗萨里奥谷物交易所表示，由于主要产粮区持续遭遇历史性干旱，将该国2022/23年度大豆和玉米产量预期大幅下调至2700万吨和3500万吨，此前预期分别为3450万吨和4250万吨。

6、矿业巨头必和必拓表示，将继续致力于扩大铜和镍项目的投资组合，但对锂不感兴趣，原因是其认为锂市场供应充足。必和必拓预计，全球铜和镍供应仍将低于需求，因为近期这两种金属几乎没有新矿投产。

7、美国至3月3日当周EIA天然气库存降840亿立方英尺，预期降800亿立方英尺，前值降810亿立方英尺。

8、乌克兰将参与欧盟国家联合购买天然气，寻求获得20亿立方米的额外天然气供应。

9、波罗的海散干货指数涨3.92%，报1379点。

// 债券 //

1、【债市综述】CPI低于预期叠加资金宽松，银行间主要利率债收益率普遍下行，国债期货全线收涨。银行间资金面延续宽松，主要回购利率普遍下行，隔夜回购加权利率大幅下行24bp至1.38%附近。信用债方面，地产债多数上涨，“H1阳城01”涨超11%，“21碧地01”涨超8%；银行“二永债”延续暖意，成交活跃收益率普遍下行2bp左右。

2、中证转债指数收盘涨0.02%，成交额746.08亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.15%，成交额750.53亿元。城市转债和花王转债均涨超13%，永鼎转债涨超6%，天地转债涨超5%；佳力转债跌超11%，永吉转债跌超9%。

3、【债券重大事件】“21沪世茂MTN001”本息兑付日3月16日，本期应偿付本息金额根据持有人会议确定；穆迪下调富邦产险保险财务实力评级至“A2”，展望下调至“负面”；穆迪下调远洋集团企业家族评级至“Ba3”，展望维持“负面”；龙光集团拟发新票据置换现有34亿美元存续债；“20荣盛地产MTN001”“20荣盛地产MTN002”新增信用增进措施。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9699，较上一交易日涨7个基点，夜盘报6.9632。人民币兑美元中间价报6.9666，调贬141个基点。

2、消息称投资者对韩元的空头押注达到2022年11月以来的最高水平。韩国财长表示，韩元最近的走势基本上与其他主要货币一致。

3、美联储负责监管的副主席巴尔表示，美联储正在组建一个新团队，以助确保掌握加密货币资产的最新进展。同时，美联储也在加强与该资产类别相关的监管能力。

// 重要经济日程 //

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