打开网易新闻 查看精彩图片

摘要：

中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。

深交所召开房地产行业市场主体座谈会，促进房地产政策落地实效。

广电总局会议研究部署加强短视频管理，防范未成年人沉迷等工作。

国家卫健委：要强化医疗机构应急药品和物资的储备。

国资委：要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动。

工程机械首两月销售受短期因素拖累，全年复苏预期强。

格林美：与宁德时代等签署构建电池闭环回收项目合作谅解备忘录。

隔夜外盘

打开网易新闻 查看精彩图片

美股三大指数集体收涨，道指涨0.22%，纳指涨0.63%，标普500指数涨0.31%。特斯拉涨超5%。热门中概股普涨，唯品会涨超7%，百度涨超5%，爱奇艺涨超4%，满帮涨超3%，拼多多、小鹏汽车涨超2%。

打开网易新闻 查看精彩图片

欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.73%，法国CAC40指数涨1.55%，德国DAX30指数涨1.26%。

热点聚焦

1、中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》

近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分，有力支撑全面建设社会主义现代化国家。

2、深交所召开房地产行业市场主体座谈会，促进房地产政策落地实效

日前，深交所组织召开房地产行业市场主体座谈会，深入调研了解房地产支持政策的落地成效和房企生产经营、资本运作情况及面临的挑战，听取相关房企及中介机构对进一步做好政策落实等意见建议。深交所相关负责人表示，推动房地产市场平稳健康发展是一项系统工程。深交所将和地方政府、行业主管部门、国资监管部门、市场主体、中介机构等市场各方一道，密切关注房地产行业发展动态，切实发挥好市场组织和平台枢纽作用，干实事，谋实招，求实效，鼓励房企用好融资并购工具，支持房企拓宽债券募集资金用途，以及发行以资产信用为支持的CMBS、不动产持有型ABS、绿色债券等固收产品，助力房地产市场平稳健康发展，更好服务稳定宏观经济大盘。

3、广电总局会议研究部署加强短视频管理，防范未成年人沉迷等工作

广电总局召开会议研究部署加强短视频管理，防范未成年人沉迷等工作。会议要求，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“正能量是总要求，管得住是硬道理，用得好是真本事”为遵循，全面抓好内容建设、融合传播、优质供给、许可准入、日常监管、专项培训、法规制度、算法管理等各项重点任务落实，促进短视频健康发展，实现提质升级，为未成年人健康成长营造更加有利的网络视听环境，坚决维护未成年人权益。

4、国家卫健委：要强化医疗机构应急药品和物资的储备

2月27日，国务院联防联控机制就巩固疫情防控重大成果有关情况举行发布会。国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，要强化医疗机构应急药品和物资的储备。指导推动医疗机构落实好应急医药物资储备的任务，加强与生产企业的储备合作，做好重点药品物资应急采购和跨区域的调配，充分发挥国家传染病救治基地、紧急医学救治基地以及国家区域医疗中心和大型公立医院的作用，结合疫情的形势，提前做好药品、物资、设备的储备，需要时能够进行区域的支援。同时，也要加强基层医疗卫生机构的储备，建立动态平衡调节的机制，不断地提高储备的效能。

5、国资委：要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动

2月27日，国资委召开国企改革三年行动经验成果交流会议。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明表示，三年行动推动改革意识在广大干部职工中生根发芽，形成了改革强大的“势”，为新一轮深化国企改革提供了可贵的内生动力。要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动，领导小组办公室正在紧锣密鼓研究谋划国企改革深化提升行动。

6、工程机械首两月销售受短期因素拖累，全年复苏预期强

2023年开年前两个月，工程机械产品销售情况较为低迷，其中1月挖掘机销售同比下滑33%，2月有所回暖预期销量同比降10%。不过在二级市场上，工程机械板块持续走强，1月至今累计涨幅超20%，反映了市场对行业前景的乐观预期。机构及行业分析人士表示，一季度的工程机械销售同比表现较差，主要受春节及去年12月落地的国四标准切换的负面影响。但全年来看，国内工程机械市场需求将好于2022年，行业复苏在望。

主题机会

1、首届中国国际预制菜产业大会即将开幕，市场超万亿

据报道，首届中国国际（佛山）预制菜产业大会将于3月3日至5日在世界美食之都顺德举行。大会将推出四大重磅活动，一是开幕式上将由院士领衔发布《万亿预制菜》一书，由政府部门联合科研机构发布《2022年中国预制菜产业发展白皮书》，由大会组委会携手专业机构发布“胡润中国预制菜生产企业百强榜”；二是重磅签约，东西协作和南北合作、国际合作、金融合作、采购商合作、创新创业等一批重磅项目在开幕式上签约。三是授牌仪式，举行中国水产预制菜之乡、广东省出海联盟授牌仪式；四是重要倡议，大会发起食品安全倡议、联农带农倡议和院士倡议。

商务部数据显示，C端消费者对预制菜的接受度正快速提升。2022年中国预制菜市场规模已达4196亿元，预计到2026年将突破万亿元。业内人士表示，目前预制食品行业整体还处于“散”的产业发展初级阶段，行业集中度低，行业格局远未形成。此外，预制食品的餐饮渗透率偏低。一旦行业标准确立，国内巨大的市场有望支撑行业跨越式发展，且出现规模巨大的龙头企业。相关公司有中水渔业、西安饮食等。

2、光通信领域盛会召开在即，光通信板块迎来催化

据媒体报道，第48届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)将于2023年3月7-9日在美国圣地亚哥隆重举行。同时，为庆祝光网络领域互操作性工作25周年，OIF（光互联论坛）将在会议期间举办其史上最大规模的多供应商互操作性演示，涉及400ZR光学、共封装架构、通用电气I/O（CEI）架构和通用管理接口规范（CMIS）实施四大关键领域，各大光模块厂商也将发布最新的技术进展与产品。

目前OFC已被公认为光通信领域中全球规格最高、规模最大、 历史最悠久、专业性最强、影响力最大的国际性盛会。OFC 吸引了世界各地在光通讯领域专家前来会面、教学、交流进而推动商业的发展。5G时代ChatGPT聊天机器人的发布引发巨头跟随，并加大在AI算力、数据中心领域的投入，市场重燃对光电新技术落地和应用的关注。在此背景下，2023年OFC盛会期间，国内外厂商有望实地展出更多新技术和应用，形成持续催化。分析师预计2023年将是光通信技术创新的大年，是行业增长起承转合的关键一年。与AI算力提效降耗相关的CPO、800G、硅光、高速光芯片技术应用将受到关注，光通信板块对未来行业增长预期已经扭转，具备核心技术能力的企业迎来绝佳的配置窗口。相关公司有中际旭创、剑桥科技等。

3、信创产业频获政策支持，助推国产软件高质量发展

第七届中国网络版权保护与发展大会27日在四川成都召开，会议指出要充分发挥版权维护国家安全的重要作用，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。要充分发挥版权促进高水平对外开放的重要作用，深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，推动完善版权相关国际规则等。

招商证券刘玉萍表示，中共中央政治局此前就加强基础研究进行第三次集体学习，操作系统等基础软件国产化推进工作被重点提及，要求把基础软件国产化工作纳入各级党委和政府重要日程，并加大政策支持力度，其中明确指出要提升国产化替代水平和应用规模，信创执行力度有望得到进一步加强。预计随着“两会”的召开以及新一年工作计划、预算制定的落地，信创有望在行业与国央企迎来试点落地与招投标全面启动。相关公司有金山办公、星环科技等。

公司新闻

1、格林美：与宁德时代等签署构建电池闭环回收项目合作谅解备忘录

格林美(002340)2月27日晚间公告，公司与梅赛德斯-奔驰中国、宁德时代、邦普签署构建电池闭环回收项目合作谅解备忘录，梅赛德斯-奔驰中国退役废旧动力电池将交由格林美与邦普处理后，由其先进的回收技术再生的镍、钴、锰、锂等关键原材料将被重新供应至宁德时代的供应链并用于生产梅赛德斯-奔驰的新电池，同时，各方将围绕电池回收技术与回收商业模式开展广泛而深入的探索与合作。

2、兴业银行：拟投资68.8亿元建设贵安新区数据中心

兴业银行(601166)2月27日晚间公告，公司拟于贵州省贵安新区建设贵安新区数据中心，根据项目规划，拟建总建筑面积合计约24万平方米，规划建筑包括数据中心机房、配套用房及其他建筑，项目总体投资（包括土地出让款、园区建筑及安装工程、数据中心机电配套工程等）预算约68.8亿元。建设贵安新区数据中心有利于推进公司数字化转型，提升科技综合竞争实力。

3、普路通：拟设控股子公司 进行钠离子电池核心技术研发

普路通(002769)2月27日晚间公告，公司拟与钠壹新能源共同出资设立控股子公司普钠时代新能源有限公司，普钠时代注册资本1亿元，其中：公司出资6000万元，占注册资本的60%。控股子公司注册完成后，将持续进行钠离子电池核心技术的研发工作，持续完备产业发展、公司发展所需的产品体系和技术体系，并将尽快启动生产线建设，具体规划包括：2023年实现中试线设计产能100MWh，并在中试成功、电芯性能体系固化的基础之上投产第一期设计产能1GWh的钠离子电池量产线，2024年电池量产线设计产能拟逐步扩张至3GWh。

4、大全能源业绩快报：2022年净利润同比增长234%

大全能源(688303)2月27日晚间发布业绩快报，2022年公司实现营业收入309.4亿元，同比增长185.64%；实现净利润191.2亿元，同比增长234.05%；基本每股收益9.40元。报告期内，净利润实现较大增长主要系硅料市场供应紧缺，公司硅料价格和毛利大幅上涨，并且三期B阶段扩建项目于本年一季度达产，产能释放推动销量增加所致。

5、固德威业绩快报：2022年净利润同比增133.35%

固德威(688390)2月27日晚间发布业绩快报，2022年实现营业总收入47.13亿元，较上年增长75.99%；净利润6.52亿元，较上年增长133.35%；基本每股收益5.29元。报告期内，受益于光伏市场的广阔发展空间，同时俄乌冲突加剧了欧洲能源危机，分布式储能在欧洲市场呈现爆发式增长，公司储能逆变器及电池销量较上一年度均有较大幅度的增长。此外，下半年欧元、美元对人民币汇率总体提升，汇兑收益增加。

6、中鼎股份：获得供应商项目定点书

中鼎股份(000887)2月27日晚间公告，公司孙公司成都望锦近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为9.69亿元；公司子公司中鼎流体近期收到客户的通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂储能项目热管理管路产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为1.84亿元。

7、园城黄金：实控人拟协议转让13.83%公司股份

园城黄金(600766)2月27日晚间公告，公司控股股东、实际控制人徐诚东拟将其持有的公司7%股份以16.94元/股的价格协议转让给孙炜昵，转让总对价为2.66亿元；拟将其持有的公司6.83%股份以16.94元/股的价格协议转让给衣英宁，转让总对价为2.59亿元。本次股份转让完成后，徐诚东持有公司股份的比例将从28.83%下降到15%。

8、海亮股份：拟59亿元在印尼投建年产10万吨高性能电解铜箔项目

海亮股份(002203)2月27日晚间公告，公司拟与全资子公司香港海亮控股有限公司共同出资在印度尼西亚设立控股子公司—印尼海亮新能源材料有限公司（暂定名），其中公司全资子公司香港海亮控股有限公司持股90%，公司持股10%。印尼海亮新能源材料有限公司负责年产10万吨高性能电解铜箔项目，项目投资总额59亿元。

9、安纳达：公司董事长被留置配合调查

安纳达(002136)2月27日晚间公告，公司近日自董事长姚程家属处获悉，姚程被采取留置措施，配合国家有关机关调查。截至目前，公司未收到国家有关机关对公司的任何调查或配合调查文件。目前公司日常的生产经营正常开展，本事项不会对公司正常经营产生重大影响。

10、翰宇药业：HY3000鼻喷雾剂获得FDA临床试验批准

翰宇药业(300199)2月27日晚间公告，公司收到美国食品药品监督管理局（FDA）的临床默示许可通知书，确认HY3000鼻喷雾剂临床试验申请获批。本次申请临床试验的适应症为预防新型冠状病毒感染(COVID-19）。

11、万华化学：上调3月份中国地区MDI价格

万华化学(600309)2月27日晚间公告，自今年3月开始，万华化学中国地区聚合MDI挂牌价19800元/吨（比2月份价格上调2000元/吨）；纯MDI挂牌价24500元/吨（比2月份价格上调2000元/吨）。

责编：彭勃

校对：姚远