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// 热点聚焦 //

1、中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。国家领导人强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展。

2、贝莱德智库上调中国股票评级至“超配”，其表示短期内看到中国复苏带来的机会。这是自去年5月以来，贝莱德智库对中国股票评级的首次上调。美银证券近期与中东投资者会面，部分中东投资者计划通过配置指数ETF和低风险的一篮子国企股投资中国内地市场，个别投资者也钟情于投资个股。美银指出，中东投资者对大型中资金融股、中资互联网股以及中国离岸债券均感兴趣。

3、美联储会议纪要：几乎所有官员都看到了放缓加息步伐的好处；在上次会议上，几乎所有美联储官员都支持加息25个基点；美联储认为上行通胀风险是影响前景的关键因素；“少数”官员支持或可能支持加息50个基点；在通胀持续回落至2%之前，需要采取限制性政策，控制通胀需要时间；经济前景面临下行风险。

4、中证报头版刊文称，近期，多地发布2023年重大项目建设清单，一批重点能源项目榜上有名。作为新型电力系统构建的重要方面，新能源项目受到地方青睐。专家表示，在多重有利因素支持下，2023年能源投资有望保持合理增长，继续发挥扩大有效投资的积极作用。同时，能源投资更加注重统筹量的增长与质的提升，新能源建设快马加鞭，新型电力系统有望加快构建。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.26%报33045.09点，标普500指数跌0.16%报3991.05点，纳指涨0.13%报11507.07点。英特尔跌2.26%，沃尔玛跌2.11%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.25%，特斯拉涨1.77%，亚马逊涨1.28%。中概股涨跌不一，亿咖通科技涨95.88%，农米良品跌40.95%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.01%报15399.89点，法国CAC40指数跌0.13%报7299.26点，英国富时100指数跌0.59%报7930.63点。

3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌1.52%，报2421.52点；日经225指数跌1.34%，报27104.32点；澳洲标普200指数跌0.3%，报7314.5点；新西兰NZX50指数跌0.06%，报11794.22点。

4、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.69%报9137美元/吨，LME期锌跌1.99%报3073美元/吨，LME期镍跌2.16%报26520美元/吨，LME期铝跌2.21%报2413美元/吨，LME期锡跌2.18%报26925美元/吨，LME期铅跌2.33%报2091.5美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.49%报1536.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.81%报675美分/蒲式耳，小麦期货跌1.64%报750.25美分/蒲式耳。

6、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌1.4个基点报3.595%，法国10年期国债收益率跌1个基点报2.995%，德国10年期国债收益率跌0.8个基点报2.516%，意大利10年期国债收益率跌0.5个基点报4.453%，西班牙10年期国债收益率跌1.6个基点报3.495%。

7、国际油价全线下跌，美油4月合约跌3.29%，报73.85美元/桶。布油4月合约跌3.13%，报80.45美元/桶。

8、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.45%报1834.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.76%报21.505美元/盎司。

9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨2.33个基点报4.842%，2年期美债收益率跌3.3个基点报4.702%，3年期美债收益率跌1.7个基点报4.431%，5年期美债收益率跌2.5个基点报4.157%，10年期美债收益率跌3.9个基点报3.92%，30年期美债收益率跌6.2个基点报3.914%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.31%报104.53，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.4%报1.0605，英镑兑美元跌0.54%报1.2045，澳元兑美元跌0.75%报0.6804，美元兑日元跌0.08%报134.89，美元兑瑞郎涨0.38%报0.9313，离岸人民币兑美元跌188个基点报6.9061。

// 宏观 //

1、国务院常务会议听取落实涉企收费优惠政策和整治违规收费情况汇报，要求进一步巩固整治乱收费成果。会议强调，要多措并举提振市场预期，巩固经济增长企稳回升势头。

2、第16次中日经济伙伴关系磋商召开，双方就宏观经济形势、产业链供应链稳定畅通、贸易投资、绿色低碳、医疗康养等领域合作，以及多边和区域合作等议题深入交流，并就筹备中日经济高层对话交换了意见。中方对日方在对华半导体出口管制问题上的有关动向表达高度关切。

3、央行2月22日开展3000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有2030亿元逆回购到期，因此净投放970亿元。

4、财政部部长刘昆强调，今年要增强财政政策的针对性有效性，大力提振市场主体信心。发挥财政稳投资促消费作用，着力扩大国内需求。积极稳妥防范化解风险隐患，继续抓实化解地方政府隐性债务风险，加强地方政府融资平台公司治理。

5、发改委产业司召开部分重点省份工业稳增长座谈会强调，要加强工业经济监测分析，加快推动企业复工达产，稳定和扩大制造业投资，推动重点产业结构调整，营造良好发展环境，努力争取一季度工业经济平稳开局。

6、中信建投证券首席经济学家黄文涛认为，当前经济层面更加注重内生动力的恢复。经济温和复苏，财政政策需要货币政策配合，需要维持较低利率水平。基准假设下，2023年或降准一次、降息一次。

7、香港新一届政府首份财政预算案出炉，预计2023-2024年度，GDP平均每年实质增长3.7％，基本增长预计平均每年是2.5％。将推出宽减利得税等系列措施纾解企业经营压力，并向合资格居民发放5000港元消费券。

8、浙江省统计局公布，2022年末，浙江全省常住人口为6577万人，与2021年末相比增加37万人。2022年，浙江全省出生人口为41.2万人，死亡人口为40.9万人，自然增加人口为0.3万人。

9、杭州今年将首次向同一对夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登记在杭州的家庭发放育儿补助，拟向二孩家庭一次性发放补助5000元，向三孩家庭一次性发放补助20000元。

10、《2022年中国企业对外投资现状及意向调查报告》显示，中国企业对外投资平稳发展，超七成受访企业维持或扩大现有对外投资规模；超八成企业对未来对外投资发展前景持较为乐观态度；约九成企业看好RCEP国家投资机遇。

11、渣打中国中小企业信心报告显示，2月份渣打中国中小企业信心指数（SMEI）由1月的49.9升至51.4，达到自2022年7月以来最高水平，由此结束连续四个月收缩。

// 国内股市 //

1、A股小幅收跌，上证指数跌0.47%报3291.15点，深证成指跌0.57%，创业板指跌0.73%，万得全A、万得双创分别跌0.4%、0.18%。A股全天仅成交7841亿元，环比大幅收窄；北向资金净卖出47.34亿元，中断连续4日加仓节奏并创下年内抛盘之最。盘面上，新能源赛道熄火，金融、白酒龙头亦歇足休整，题材股则出现严重内部分化。

2、港股早盘探底回升，但随后震荡下挫，恒生指数收盘跌0.51%报20423.84点，恒生科技指数跌1.38%，恒生国企指数跌1.33%；大市成交1146.07亿港元，南向资金净买入7.32亿港元。科技、新能源汽车、医药股跌幅居前，香港本地银行股走强。ChatGPT概念再度走强，美图涨近17%。

3、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，将于今年第一季实施先进科技公司上市制度，并探讨一系列优化交易机制的建议，包括考虑在恶劣天气下允许股票交易。此外，将积极推动优化“粤港澳大湾区跨境理财通”、债券通，以及进一步扩大沪深港通合资格证券的范围，推动更多内地各级政府、海内外公私营机构到香港发行离岸人民币债券。

4、上交所将于2月25日开展全面实行股票发行注册制改革市场摸底测试。深交所将于2月27日至3月10日开展深市全面实行股票发行注册制改革业务仿真测试。

5、中信建投证券首席策略官陈果表示，当下权益资产性价比仍然占优，A股市场将逐浪上行，珍惜“牛回头”的宝贵布局机会。当前配置角度行业打分靠前的板块主要包括医药、芯片设计、消费电子、计算机、非银金融、装修建材、工业金属、新能源运营、风电光伏等。

6、今年以来公募基金参与定增的热情高涨。截至2月22日，共有26家公募基金公司旗下的280只基金产品参与上市公司定增，参与定增项目数量共计75个，总规模约为76.8亿元，同比增长超过150%。其中，兴证全球林国怀管理的多只FOF参加了蓝黛科技的定增；广发基金郑澄然管理的5只基金参与晶科科技的定增；泉果基金赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合认购256.88万股的联赢激光。

7、证监会同意中科磁业、曼恩斯特、光大同创、科源制药创业板IPO注册。上交所上市委公告，天极科技首发3月1日上会。深交所上市委公告，威尔高首发3月1日上会。

8、据中国基金报，北向资金在1月净流入超过1400亿元之后，节奏放缓。不过，数据显示，海外中长线的公募基金（共同基金）已经行动起来。摩根大通旗下两只中国股票基金均显著加仓中国核心股票，一只显著加仓股王茅台，另一只则大举加仓腾讯控股，后者加仓幅度更高达100%。此外，富达国际旗下旗舰中国基金大举加仓百度，加仓幅度超过40%。

9、据券商中国，在千差万别的大消费中，基金经理当下寻找的是弹性。并非所有消费股都能成为基金经理的心头肉，基于业绩弹性和股价弹性的双重需求，基金经理对消费股的“困境反转”较疫情中业绩持续增长的消费赛道更加上心，去年受损严重的线下消费，因可能存在的高弹性正成为公募基金经理调研和布局要点。

10、据证券时报，据Wind数据统计，今年以来，股票ETF整体累计资金净流出348.11亿元，其中1月为净流入状态，2月开始转为净流出。在上周（2月13日至2月17日），全市场股票型ETF净流出136.36亿元，这已经是股票型ETF连续两周遭遇超百亿元的净流出。

11、据证券时报，根据Wind数据，截至2月22日收盘，证券公司指数2023年以来累计涨幅接近10%，不仅在全面注册制正式实施首个交易日大涨4%，在全面注册制预期释放前夕的1月就率先启动上行趋势，再次彰显出“牛市旗手”风采。此外，去年四季度末就提前重仓的公募基金更是浮盈可观。

12、据经济参考报，今年以来，北向资金净买入超1600亿元，远超2022年全年；两融余额相比1月底上涨超过3%；ETF发行与存量品种的交易趋向活跃……多个高频数据显示A股增量资金入场。业内人士表示，目前来看，A股市场基本面趋势和历史估值水平仍具吸引力，存结构性配置机会，不过投资者短期需要回避一些过热概念，降低交易风险。

13、据证券时报，2023年以来，港股再融资市场回暖迹象明显。截至2月21日，已有59家港股上市公司公布拟公布再融资方案，募资总额达到380亿港元，其中1月份拟募资355亿港元，环比增长143%，也是自去年2月份以来募资金额最高的月份。

14、百度第四季度营收331亿元，同比基本持平；净利润50亿元，同比增长189%；调整后净利润53.7亿元，同比增32%。截至2022年12月，百度App月活达6.48亿，同比增长4%。百度宣布将回购至多50亿美元股票。百度董事长李彦宏透露，计划将百度搜索等多项主流业务与文心一言整合。

15、针对多氟多钠离子电池3月份将推向市场的网络传闻，多氟多证券部工作人员回应称，现在已有产品在客户车上装车测试。

16、上汽通用汽车布声明称，网传“上汽通用受销量下滑影响内部筹备大裁员：计划买断45岁以上员工工龄”的信息，相关内容均为不实信息。

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// 金融 //

1、据券中社，截至1月末，“工农中建交”5家大行理财公司及招银、兴银等11家理财公司的产品（仅以子公司管理口径计）管理规模约为16.32万亿元，单月缩减规模近8300亿元。主要配债的固收类产品缩水幅度继续扩大，11家理财公司1月份该类产品减少近8000亿元，其中5家国有行理财公司固收产品单月减少逾7400亿元。

2、多家第三方机构的业绩监测数据及私募业内最新消息显示，2023年开年以来，景林、淡水泉等多家老牌百亿私募，以及多家新锐百亿私募均迎来一轮显著的业绩回升，部分机构回升幅度超10个百分点。

3、据证券时报，险资系机构作为GP（普通合伙人），设立私募股权基金热情高涨。最新统计数据显示，2022年保险资管机构共登记保险私募基金21只，数量创下历年新高；登记规模达1218.28亿元，同比增长13.75%，这也是连续第4年保持在千亿以上。

// 楼市 //

1、香港将下调2000万港元及以下交易的首次置业印花税，预计将会令三万七千名买家受惠。未来5年，香港将提供可兴建不少于72000个私营房屋单位土地。

2、江苏常州将出台10条房产新政，包括提高多孩家庭首次住房公积金贷款额度，取消新建商品住房2年的限售期限，扩大人才购房公积金贷款支持范围。

3、农业银行针对雄安购房者的商业贷款推出一款新产品——“连心贷”，即将未婚男女朋友作为共同还款人，增强购房者的贷款额度、减少贷款方面的违约风险。

4、山东日照出台涉及优化个贷首套房认定标准、调整住房公积金贷款政策、发放住房消费券支持刚性和改善性住房需求等9项楼市新政。

// 产业 //

1、国家邮政局发布数据，截至2022年年底，全国累计建成990个县级寄递公共配送中心、27.8万个村级快递服务站点，全国95%的建制村实现快递服务覆盖。

2、中国旅游研究院发布报告认为，2023年旅游市场预期乐观，预计全年“稳开高走，持续回暖”。预计2023年，国内旅游人数约45.5亿人次，同比增长约80%；国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%；入出境游客人数有望超9000万人次，同比翻一番。

3、据2023中国国际大数据产业博览会消息，2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%，成为推动数字经济发展的重要力量。

4、国际管理咨询公司罗兰贝格发布报告显示，2022年中国医疗器械市场规模预计达9582亿元人民币，近7年复合增速约17.5%，已跃升为除美国外的全球第二大市场。

5、据中国工程机械工业协会，全行业一季度可能会面临一定压力，但全年国内工程机械市场需求将好于2022年；出口额预计仍会保持在较高的水平上。

6、携程数据显示，春节后至今，平台国内租车订单量对比2019年节后同期上涨192%。同时，伴随着出境游的重启，境外租车也在加速回暖。春节后东南亚租车订单周环比保持15%的增速。

// 海外 //

1、美联储布拉德称，美国经济表现的比预期更有韧性，市场高估了美国经济衰退的风险，并再次呼吁美联储继续加息。

2、日本央行委员田村直树表示，需要在某个时候重新审视通胀目标，存在通胀可能超出预期的风险；长期、大规模的宽松政策可能对市场机制有抑制作用。

3、欧洲央行管委维勒鲁瓦：市场对终端利率的看法过度波动，没有义务在9月之前的每次会议上加息，2.5%的利率已经处于限制性区间。

4、新西兰联储加息50个基点至4.75%，为连续第10次加息。新西兰联储指出，通胀预期仍处于高位，需要进一步收紧货币政策。

5、韩国政府决定将从3月1日起解除针对自华入境人员的新冠落地检义务，但自华入境人员行前检测和填写检疫信息输入系统义务将延长至3月10日。

6、韩国统计厅报告显示，韩国2022年总和生育率较前一年下降0.03，为0.78，创1970年有记录以来最低。全年总人口自然减少12.38万人，连续3年出现自然减少，减幅创下历史之最。

7、西班牙政府批准对大型能源公司和贷款机构的临时征税，以筹集约60亿欧元，帮助民众缓解生活成本压力。

8、德国2月IFO商业预期指数从上月的86.4升至88.5，高于经济学家预期的88.3，为连续第五个月改善。2月IFO商业现况指数则小幅下滑至93.9。

9、加拿大1月新屋价格指数同比升2.7%，前值升3.9%；环比降0.2%，前值持平。

10、瑞士2月ZEW投资者信心指数-12.3，创去年2月以来新高，前值-40。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，亿咖通科技涨95.88%，小牛电动涨6.47%，新东方涨5.94%，有道涨5.58%，好未来涨4.78%，图森未来涨4.19%，雾芯科技涨4.04%；跌幅方面，农米良品跌40.95%，亚朵跌6.45%，达达集团跌2.7%，百度跌2.63%，世纪互联跌2.63%，万国数据跌2.15%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨1.5%，小鹏汽车跌0%，理想汽车跌2.51%。

2、苹果在使用在Apple Watch检测人体葡萄糖含量方面取得重大突破。如果此次技术突破得到完善，对糖尿病患者来说将是一个福音，并有助于巩固苹果在医疗保健领域的霸主地位。

3、微软创始人比尔·盖茨以9.02亿美元的价格收购了全球第二大啤酒制造商喜力控股有限公司的少数股份。

4、贝莱德智库下调发达市场股票评级，将美国、欧洲、英国、日本四地区股票评级调至“减配”。其认为，当前发达市场的盈利预期和估值没有充分反映出衰退风险。

5、特斯拉CEO马斯克：预计弗里蒙特超级工厂今年将生产超过60万辆汽车；弗里蒙特超级工厂是北美汽车工厂中产量最高的。

6、特斯拉发言人回应“暂停在德国生产全部电池”表示，德国电池生产尚未完全投入使用，由于美国通胀削减法案的援助，特斯拉专注于在美国生产电池。德国经济部发言人称，正就特斯拉推迟电池计划进行调查。

7、因涉嫌逃税约8.7亿欧元，意大利米兰检察院对脸书母公司Meta立案调查。

8、微软和英伟达签署一项长达十年的游戏合作协议。根据协议，微软将把其Xbox PC游戏，以及潜在的动视暴雪旗下PC游戏，整合到英伟达的GeForce Now云游戏服务中。英伟达表示，将全力支持微软收购动视暴雪的交易。

9、微软宣布将放宽对新版搜索引擎必应（Bing）的限制，每天限制60个问题，每个问题的回复数量增加至6条。此前为每天50个问题、每个问题5条回复。

10、英特尔宣布削减季度股息，从0.365美元降至0.125美元/股。英特尔同时维持2023财年第一季度业绩展望，并力求到2025年底时将年化成本削减提高到80亿至100亿美元。

11、梅赛德斯·奔驰：将与谷歌合作，共同设计汽车导航系统，将维持对软件操作系统的控制，预计到2025年将把25%的研发预算用在软件上。

12、LG新能源已与福特汽车以及福特在土耳其的合作伙伴KOC Holding签署一份谅解备忘录，在土耳其成立一家电池制造合资企业。

13、爱奇艺第四季度总营收76亿元，同比增3%；净利润3.04亿元，上年同期净亏损18亿元。全年总营收290亿元，同比降5%；净亏损1.36亿元，上年同期亏损62亿元。

14、力拓2022年净利润124亿美元，全年基础盈利132.8亿美元，预估139.6亿美元；将派发末期股息每股2.25美元，上年为4.17美元。

15、日本制铁宣布，将向加拿大Elk Valley Resources投资约1100亿日元，获得10%的普通股。后者是加拿大泰克资源剥离原料煤业务后成立的新公司。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，甲醇涨2.33%，沥青涨1.89%，乙二醇涨0.93%。黑色系全线上涨，焦煤涨5.13%，焦炭涨2.58%，螺纹钢涨0.94%。农产品多数上涨。基本金属多数收跌，沪镍跌1.88%，沪锡跌1.58%，不锈钢跌0.86%，沪锌跌0.49%，沪铜跌0.41%。

2、农业农村部部署推进全国农作物种质资源精准鉴定工作，强调要聚焦稳粮扩油、提升单产等农业生产急迫需求，重点挖掘高油高产大豆、短生育期油菜、耐密宜机玉米、耐盐碱作物等优异种质。

4、美国至2月17日当周API原油库存增加989.5万桶，预期增加123.3万桶，前值增加1050.7万桶。

5、波罗的海干散货指数涨13.47%，报674点，涨幅为逾一年来最大。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.13%。资金面向好，隔夜回购加权利率大幅下行逾43bp至1.74%附近，七天期已可跨月但价格仍基本稳定。地产债多数下跌，旭辉集团债跌幅明显。“二永债”企稳向好，收益率整体回落3-4bp不等。

2、中证转债指数收盘跌0.12%，成交额556.42亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.07%，成交额694.5亿元。君禾转债跌超4%，杭叉转债、日丰转债、中矿转债和明泰转债均跌超2%；太极转债涨超10%，多伦转债涨超9%，拓尔转债涨逾8%。

3、【债券重大事件】穆迪确认海垦集团“Baa2”发行人评级，展望调整为“负面”；“21沪世茂MTN001”拟对发行条款进行调整；融创房地产集团被纳入失信被执行人；“21金地01”拟3月1日开始支付自2022年3月1日至2023年2月28日期间利息。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8953，较上一交易日跌219个基点，夜盘报6.8912。人民币兑美元中间价报6.8759，调贬202个基点。交易员指出，市场目前偏购汇，美元短期强势或继续对人民币构成压制，日内关注美联储纪要。

2、伊拉克央行表示，伊拉克计划首次允许与中国的贸易直接以人民币结算，以此改善外汇储备。

// 重要经济日程 //

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