近日,易方达公告称,原易方达新兴成长混合基金经理宋昆已经离任,其实在不久之前,该基金增聘基金经理的时候,不少业内人士就已经猜到了宋昆的任职可能会有变动。
如今靴子落地,又一位冠军基金经理离开了自己所管的冠军产品。不过据了解,宋昆虽然从这只基金卸任,但并未离开易方达,只是转任其它岗位。
相比于冠军转岗,其实回头看看公募这么多年,年度冠军总在不停地告别公募,比如号称“公募一哥”的任泽松。如果梳理一下过去20年的公募主动混合型基金,可以发现依然在任的仅剩下少数几位。
那么,究竟都还有哪些“硕果仅存”的冠军成员呢?留下的人和离开的人,如今又都有着怎样的新故事呢?今天就来好好聊一聊公募基金的冠军史。
1999
2001
林彤彤、王国卫
代表作:基金安信(1999年52.29%、2001年8.22%)
同期沪指涨幅:1999年19.18%、2001年-20.62%
当时的公募基金市场尚处于一片处女地,仅有1998年发行的开元、金泰、兴华、安信、裕阳5只传统封闭式基金次年拥有完整的全年业绩,林彤彤和王国卫管理的基金安信1999年内一举斩获52.29%的收益率拿下冠军。
公募基金首位获得如此殊荣的基金经理自然引发业内瞩目,如今的王国卫用“华安基金创始人”、“公募基金的奠基人”、“私募大佬”等再多的标签形容也不为过,不过当时获得股基冠军时,王国卫也只是一个初出茅庐的小伙子。
1998年公募基金元年,那个时候的市场、制度建设都不够完善,基金公司都在摸着石头过河,经过多年摸爬滚打,王国卫逐渐摸索出一套自己的投资方式:成长股投资为主,价值股投资为辅。
不过王国卫的公募生涯在2011年暂时停止,当时公募大佬奔私日渐普遍,公募人员失血速度加快,2011年王国卫递交了他的辞职申请,投身于上海一家私募基金公司上海鑫富越资管,出任首席投资官。
近两年,个人系公募基金火热起来,王国卫又赶了一把时髦,2016年7月,其申请设立的富汇基金出现在证监会审批程序中,基金大佬王国卫再度归来。
而当年的另一位基金经理林彤彤却没有这般境遇,他的资本市场职业生涯停留在2014年,林彤彤在2006年3月从华安基金离职,加盟汇丰晋信基金公司,2014年老鼠仓案发,林彤彤被控涉嫌利用未公开信息罪非法获利185万元,最终获刑。
值得一提的是,林彤彤和王国卫管理的基金安信也在2001年拿下年度偏股基金业绩冠军,基金安信年内收益率达8.22%,大幅超越同期上证指数。
2000年
王宏远、李旭利
代表作:基金天元(60.55%)
同期沪指涨幅:51.73%
2000年A股走牛,上证综指年度涨幅高达51.73%,王宏远和李旭利共同管理的基金天元当年收益率达到60.55%,荣获千禧年偏股基金冠军。
时任基金天元基金经理分别是王宏远和李旭利,其中王宏远1999年8月25日到2000年3月15日担任基金天元基金经理,李旭利则是2000年3月15日接替王宏远担任基金天元基金经理。
“男怕入错行,女怕嫁错郎”,这两位基金经理同样幸运的进入到基金领域,合力拿下了2000年股基冠军,只是命运却截然不同。
谈起当年基金天元获胜的秘籍,王宏远表示,一季度精准判断并抓住了科技网络股行情,二季度把握住原材料、钢铁个股投资机会同时6月份加大了对西部地区高科技个股的重点投资,精准踏入市场是基金夺冠的关键,我们不动摇的坚持“价值发现,重仓持有”的投资理念,重点挖掘投资价值被严重低估的新股、次新股。
如今已经是王宏远步入公募基金领域的第20个年头了,1998年王宏远进入南方基金先后出任基金经理、投资总监、副总经理,2009年离开南方基金,2013年底再次出现在公众视野的时候,是以前海开源基金联席董事长的身份,值得一提的是,前海开源是目前公募领域股权激励制度较为完善的基金公司,这也成为王宏远跳槽的主要原因。
而作为南方基金的另一个元老级人物,李旭利1998年到2005年任职南方基金,后参与筹建交银施罗德基金,2009年下海参与创办重阳投资,仅一年多时间就离开了重阳投资,后因管理交银施罗德基金期间涉嫌老鼠仓案发获刑。
2002年
江晖
代表作:基金兴华(-2.63%)
同期沪指涨幅:-17.52%
2002年A股延续熊市格局,全年上证综指大跌17.52%,华夏基金另一位投研大将江晖从王亚伟手中接过基金兴华,彼时,基金兴华以2.63%的亏损幅度蝉联2002年冠军。
江晖的投资风格偏重追求绝对回报,这也是弱市下能够成为基金黑马的重要原因。江晖也曾谈起过自己的投资风格,几年前我在华夏基金做基金经理,但我一直想,我们投资到底要什么东西?因为我有一次跟客户路演的时候,他们都说,你关键要赚钱。我记得是2001年大熊市,亏了2%,客户还说,你给我亏了2%,还是不行的。我当时陷入深深的痛苦。因为作为一个基金经理,我觉得很厉害了,指数跌了30%,我才亏2%,所以从那时候我想要做一个绝对回报。
和王亚伟一样,江晖也是华夏基金元老级人物,2007年江晖也成为公募奔私的一员,创业让江晖绝对回报的投资理念得到充分的发挥,他曾坦言,当时中国市场条件可能不成熟,并没有取得明显的成功。但是,做一个绝对回报产品一直是我们的一个梦想。2007年,我从公募基金下海了,创立了星石投资,我现在有这个条件了,因为我自己完全可以自己说了算。
2003年
肖华、高阳
代表作:博时价值增长(34.35%)
同期沪指涨幅:10.27%
时间回到2003年,A股市场出现反弹行情,上证综指上涨幅度为10.27%,恰逢开放式基金正处于发展初期,博时基金基金经理肖华和高阳管理的开放式基金博时价值增长全年以34.35%的涨幅夺得偏股基金冠军。
2003年股票市场大盘蓝筹风格主导,钢铁、石化、电力、银行、汽车大盘“五朵金花”上涨明显,博时价值增长在汽车股上配置比例较高成为拿下最终冠军的秘密武器,牛妹查阅当年季报发现,博时价值增长前十大重仓股中频频出现江淮汽车、长安汽车、上汽集团等个股。
肖华管理博时价值增长的4年多时间里任职回报高达154.12%,2006年12月29日,肖华从博时基金离职,并于2007年2月16日创立私募机构深圳尚诚资产管理有限公司,随着肖华的离开,这只基金后经多位基金经理的接手已经再无往日风光,数据显示,近三年博时价值增长涨幅为-18.83%,在1297只同类产品中排在1023位。
博时价值增长能够夺冠,与肖华共同管理这只基金另一位基金经理高阳同样功不可没,目前高阳在鹏华基金担任副总裁职位。
2004年
刘青山
代表作:泰达宏利成长(17.09%)
同期沪指涨幅:-15.4%
下一位出场的投资大佬是2004年获得偏股基金冠军的刘青山,2004年A股没能延续反弹行情,当年上证综指跌幅达15.4%,弱市下,刘青山管理的泰达宏利成长基金年度收益率达17.09%获得当年偏股基金第一名,刘青山成为该年度“最会赚钱的基金经理”。
从2001年参与筹建湘财合丰(泰达宏利前身)以来,刘青山陪伴泰达宏利度过了14个春秋,2015年奔私大潮中,刘青山也递交了辞职信,离职后刘青山迅速注册成立了一家私募基金北京清和泉资本管理有限公司并担任董事长职位。
2005年
何震
代表作:广发稳健(16.93%)
同期沪指涨幅:-8.33%
2005年上证综指跌幅为8.33%,年度偏股基金冠军被广发基金何震摘得,其管理的广发稳健年内斩获16.93%的收益率。
夺冠后,正赶上2006年、2007年大牛市,广发稳健自然也没让投资者失望,其管理的广发稳健在这两年单位净值涨幅分别达到124.39%和126.97%,排名处于同类领先水平,牛市结束后,何震选择了辞职下海,2008年2月,广发基金公告何震离职,下一站他选择投身私募行业,其注册成立的私募基金上海汇利资产管理有限公司已于当年1月成立。
2006年
李学文
代表作:景顺长城内需增长(182.27%)
同期沪指涨幅:130.43%
李学文,是最早一批涉足公募基金的投资人,2005年9月加入景顺长城基金担任投资总监,接管了2004年刚成立的景顺长城内需增长。虽然景顺长城内需增长成立时间不长,但在李学文之前,已经有2位基金经理管理过该只基金。2005年12月李学文正式上任,仅仅上任一年之后,就迎来业绩爆发。2006年,景顺长城内需增长凭借182.27%的业绩力压群雄勇夺第一,李学文也凭此一战成名。
敢于重仓是李学文制胜的撒手锏之一。景顺长城内需增长在李学文接手之前,前十大重仓占比未曾有超过50%的季度,大多在40%-45%左右。而分析其管理后2006年的四个季度,前十大重仓股占基金资产净值的比重分别为54.48%、50.08%、55.67%和49.2%。在李学文看来,正确的判断必须转化为正确的决策,如果看好一个行业或一只个股,但是却不敢重仓投入,那即便判断正确也不能带来超额回报。
然而由于重仓金融股,在2007年题材股炒作行情中,秉承价值投资的李学文表现落后同类基金陷入“冠军魔咒”。时年9月14日,景顺长城基金公告李学文离职,成为夺冠后第二年便宣布辞职的冠军基金经理。至其离职,管理的景顺长城内需增长、景顺长城资源垄断和景顺长城内需增长贰号在2年不到的时间里分别获得513.53%、188.58%和204.6%的任职汇报。
在很长的一段时间里,李学文的去向成谜,然而2012年时,有业内人士称其加入了北京某私募,而牛妹在2016年第五届中国对冲基金年会名单中找到了这位冠军的身影。根据名单,李学文时任北京佑瑞持投资管理有限公司权益类投资总监。
2007
2009
王亚伟
代表作:华夏大盘精选(2007年226.24%、2009年116.19%)
同期沪指涨幅:2007年96.66%、2009年79.98%
王亚伟,最早被称为“公募一哥”的人。
虽然冠军有魔咒,但是“一哥”依然能二度夺冠,并在连续四年的时间里排名前三。王亚伟凭借华夏大盘精选,分别夺得2007年和2009年的年度基金冠军,并在2008年和2010年的年度排名中跻身前三。
在那几年,华夏大盘精选带来的收益率可以说让投资者“感觉到达了人生的巅峰”。2007年和2009年行情高涨,上证综指分别取得了96.66%和79.98%的收益率。水涨船高,华夏大盘精选2007年创下226.24%收益,年度回报高出第二名30%,冠军基金当之无愧。第二年,受全球金融危机影响,市场行情低迷上证指数大跌65.39%,而华夏大盘精选仅跌了34.88%依然名列前三,充分体现出牛市凶猛熊市抗摔的特性。在经历过一年的调整后,华夏大盘精选再次交出一份完美答卷,2019年度回报高达116.19%,收益翻倍。
作为华夏基金元老,“黄金一代”中的明星经理,王亚伟的职业方向备受关注。2012年5月7日,华夏基金公告王亚伟正式离职华夏, 同时提出辞呈的还有基金业教父之称的原华夏基金董事兼总经理范勇宏。由于两人的巨大影响力,不少媒体专门搭建了“华夏基金人事变动”的专题,对其离职原因的猜测也不少。根据媒体的报道,王亚伟自曝的辞职理由包括:被媒体和市场关注太多。媒体报道的“王亚伟概念股”受到市场追捧,散户可能跟风追投,给其选股造成压力。受名声所累还未动身就已传出其要调研的消息,难以开展市场调研导致其投资受限。数据显示,王亚伟自2005年12月掌管华夏大盘精选,至2012年5月离职时,不到7年的时间里为投资者创造出1198.91%的回报,2007-2011年四年时间里每年年末排名均进入前三。
离职后,王亚伟于2012年创立千合资本,该公司迅速发展进入规模最大的证券私募基金之列。然而2018年市场寒冬中,王亚伟旗下的私募产品被提前清盘传得沸沸扬扬,管理的基金跌超30%成为市场热议的话题。
2008年
王勇
代表作:泰达宏利成长(-31.61%)
同期沪指涨幅:-65.39%
2008年,由于美国次贷危机,全球性金融危机和经济危机爆发,全球股市开始大幅下跌,熊市几乎袭击了全球主要资本市场,包括A股。2008年,上证综指大跌65.39%,创下有史以来最大年度跌幅, 开放式股票型基金无一获得正收益,近百只基金的跌幅均超过50%。在市场表现最差的年份,大家不再求进,更多的是思考避险。这一年,偏股型基金的冠军是泰达宏利成长基金(原泰达荷银成长基金),全年下跌31.61%,下跌幅度不到上证综指的一半, 成为年度最抗跌的基金。
泰达宏利成长基金经理王勇于2008年8月5日接替原基金经理梁辉的位置,而泰达宏利成长能在2008年夺得冠军与王勇大胆的投资风格不无关系。2008年三季度时,王亚伟的华夏精选和泰达宏利成长的收益情况不相伯仲,冠军之位尚扑朔不清。然而从四季报看,在仓位比例基本不变的情况下,和泰达宏利成长四季度前十大重仓股较三季度换去了一半,IT和通讯股成为其加大配置的行业板块。正是由于大胆换仓,王勇管理的基金终结了胶着的战况,当之无愧地成为了2008年的冠军。然而王勇仅仅“风光”了一年。数据显示,泰达宏利成长在夺冠后不到两个月的时间里,就从2008年股基冠军跌落到百名开外。2010年1月,王勇宣布离职,此后其去向已经不为人知。
2010年
华商三剑客
代表作:华商盛世成长(37.77%)
同期沪指涨幅:-14.31%
时间来到2010年,这一年除创业板指有所收获外,上证综指和深证成指分别下跌14.31%和9.06%。在弱市之下,华商盛世成长凭借37.77%的收益率摘得2010年的股基冠军,“华商三剑客”名声大噪。华商盛世成长成立于2008年9月,成立之初由庄涛和梁永强担任基金经理,而孙建波则是2009年11月加入,三人当时并称“华商三剑客”。
“控制仓位、灵活选股”是华商盛世成长能够取胜的一大原因。数据显示,在2008年弱市行情时,华商盛世成长以较低的仓位运行,2008年四季报仓位为44.59%,然当行情转变时,基金经理人迅速转变仓位,2009年一季报仓位显示已达81.51%,此后2009年全年维持80%以上的仓位,当年以106%的收益跻身年度前五,为2010年夺冠打下了良好的基础。
以灵活选股著称的庄涛是三人中最早离职的,网传其离职原因是投资风格分歧。2011年9月华商基金公告庄涛因个人原因离职,其在华商任职期间仅管理华商盛世成长一只基金,任职回报为138.72%。离职后庄涛加入中信产业基金任董事总经理,主要负责二级市场的投资团队管理。数据显示,2012年至2016年其管理了磐信1号(一只股票型基金),在任回报为161.02%。
庄涛之后,孙建波也选择在2013年离任。华商三剑客中,孙建波的“策略能力”是强项,这和他此前的职业经历密不可分。但是2010年华商盛世成长夺冠之后也陷入“冠军魔咒”,2011年和2012年年度回报仅为-29.1%和-4.51%,连续两年跑输大盘。与此同时,其管理的新发基金华商策略精选连续亏损,在同类中垫底。2013年初孙建波宣布离职,数据显示,其在华商任职期间管理的华商盛世成长和华商策略精选任职回报分别为-1.2%和-26.2%。离职后,孙建波加入景林投资任合伙人,2014年1月-2017年1月任汇信景林1号基金经理,任职回报为68.61%,2017年孙建波成立共青城乾和投资出任执行董事兼总经理,并担任乾和投资价值精选1号的基金经理。
三剑客中,梁永强是进入华商时间最早,辞别最晚的。在投资操作上,有业内人士分析,梁永强是自上而下型选手,他的分析逻辑一般是从行业出发到个股。相比其它主动权益类基金经理,他较少调仓。调仓少且坚持自己判断的原则在2010年其坚持重仓持有闽闽东时有所体现,然而当其坚持持有的军工股行情低迷导致业绩不佳时也面临了不少质疑。2018年7月,华商基金公告,“一拖四”的明星基金经理、时任华商基金总经理的梁永强因个人原因辞职,华商三剑客曲终人散。至于去向,梁永强并没有提及更多。
2011年
夏春
代表作:博时价值增长(-7.94%)
同期沪指涨幅:-21.68%
2011年上证指数大跌21.68%,由于行业不佳股基纷纷收负, 年末又成了一年一度的“比惨大赛”。业绩最好的博时价值增长凭借仅亏损7.94%的好成绩拔得头筹,值得注意的是,这是该只基金二度摘得年度冠军的桂冠,上一次是2003年肖华和高阳共同管理,这一次夺冠的基金虽然还是那只基金,但管理人却已经变更为夏春了。
夏春先后在招商证券、英大基金等机构任职,2004年加入博时基金。2008年12月起同时管理博时价值增长和博时价值增长2号两只开放式基金,总规模达300亿元。夏春注重基本面研究和对公司的调研,他曾公开表示,自己选股主要是看财务指标。在提及2011年如何回避风险拔得头筹时,他表示,就是对企业价值评估坚持严格,不参与概念炒作也不随波逐流。例如,对于当年市场追捧的金融板块,夏春并不看好。季报显示,2011年博时价值增长从年初开始大幅减持银行股,至三季度前十大重仓中无一银行股,至四季报时金融、保险行业投资占比已从上一年的2.02%减少至0.06%,成功避开了该板块的大跌。
2012年夏春从博时离职,在管的博时价值增长和博时价值增长2号四年来任职回报分别为19.43%和24.42%。从博时辞职后不久,2013年4月,深圳天生桥资产管理有限公司注册成立,夏春为其法人兼执行董事。同年6月夏春管理了一只名为天生桥的股票型基金,至2014年8月到期时回报达29.06%。目前在管的天生桥2期成立于2014年9月,数据显示,夏春掌管至今已斩获67.4%。
2012年
余广、陈嘉平
代表作:景顺长城核心竞争力A(31.7%)
同期沪指涨幅:3.17%
2012年的冠军属于景顺长城核心竞争力A,在上证综指仅为3.17%的情况下,年度收益率斩获31.70%。时任基金经理是余广和陈嘉平,在加入景顺长城之前拥有国内外多家金融机构的投研经验。
2013年9月,陈嘉平因公司投资部门工作安排离任,此后接手景顺长城资源垄断和景顺长城优选股票,并管理了一只名为景顺长城成长之星的新发基金。数据显示,在陈嘉平后来“一拖三”的基金中仅景顺长城资源垄断一直由其单独管理。2015年,陈嘉平离开了效力近8年的景顺长城,数据显示,其在任期间回报最高的产品是景顺长城优选,3年取得158.09%,最少的产品是景顺长城资源垄断,一年取得17.71%。
值得注意的是,这位基金经理离开景顺长城奔私后,去年中旬又回到了公募行业。天眼查信息显示,2015年5月,陈嘉平在离职后即注册成立了上海擎松投资管理有限公司。而牛妹发现,2018年3月,上海擎松发生法人变更,原法人陈嘉平变更为丛林。与此同时,信息显示,2018年9月,陈嘉平出任2017年新成立的合煦智远基金股票投资总监,并管理该公司旗下目前唯一的一只产品-合煦智远嘉选。该基金是一只灵活配置型基金,2018年9月18日成立,成立至今回报为-3.08%。
2013年陈嘉平离任后,景顺长城核心竞争力A一直由余广独自管理至今。余广于2005年1月加入景顺长城基金,共管理过包括景顺长城能源基建在内的5只偏股型基金。目前,除景顺长城核心竞争力外还管理了一只景顺长城精选蓝筹,2014年10月掌管至今回报为39.96%。有券商人士分析认为,余广偏好成长股,青睐大市值、低杠杆、具有动量效应的个股,持续超配家电、房地产和轻工制造,行业择时能力突出且持续性强。数据显示,自余广2011年12月管理至今,景顺长城核心竞争力创下170.79%的回报,但从短期业绩来看,2018年全年收益-26.34%,排名同2017年的12位下滑至372位。
2013年
任泽松
代表作:中邮战略新兴产业(80.38%)
同期沪指涨幅:-6.75%
提到任泽松,相信熟悉公募的投资者应该都不会陌生。而他开始被投资者所熟知,也主要源于2013年其管理的中邮战略新兴产业以80.38%的回报,拿下当年的年度冠军。
一般来说,能够夺得年度冠军的股基,往往在第二年都很难延续优异的表现,但任泽松管理的中邮战略新兴产业,在2014年再次以57.29%的收益跻身同类排名前十分之一,这使得他的名气进一步提升。
而其当年最擅长的地方就在于对成长股的挖掘。从他当年的重仓个股来看,大多集中在中小创,甚至10只前十大重仓股中,会出现9只创业板个股的情况。不过这种极致的风格,碰到创业板牛市时,自然是如鱼得水,而一旦遇到像2017年大蓝筹行情时,就显得非常煎熬。再加上重仓乐视网(2.860, -0.02, -0.69%)等个股的原因,基金净值出现了很大的回撤,任泽松也开始被推至风口浪尖。
2018年6月,任泽松选择了告别任职多年的中邮基金。
如今,告别公募也已经半年有余。刚离开时,任泽松曾表示将会休息一段时间。随后,市场又有消息称任泽松加盟上海集元资产管理有限公司(以下简称集元资产)。而据牛妹最新了解,任泽松已经成为了该公司的投资人之一。
工商信息显示,2018年12月19日,集元资产发生了工商变更登记,投资人从“赵成和李为民”变更为“李为民和任泽松”。其中,任泽松认缴额为450万元,占45%。另外,据中国证券投资基金业协会备案信息,任泽松在集元资产任职总经理。
2014年
王君正、鄢耀
代表作:工银瑞信金融地产(102.5%)
同期沪指涨幅:52.87%
翻过2013年,2014年的冠军则是被王君正和鄢耀拿下。彼时,他们共同管理的工银瑞信金融地产取得了102.5%的收益。相较而言,这两位虽然收获了年度冠军,但在名气上,似乎并没有那么高。
回看当年的夺冠历程,其实在很大程度上得益于地产股的行情。不过有意思的是,在2014年的二季报中,他们的分析是“整个地产的销售和投资仍未见底,宏观经济复苏根基尚不牢固,难以形成趋势性机会”,而从2014年6月30日~2014年底,地产指数累计上涨68.55%。显然,这多少有点“躺赚”的感觉。
不过比较难得的是,这两位基金经理如今依然在任,管理的年限已经超过了五年,且从2018年11月开始,两位又一起管理一只同样是金融地产题材的新基金——工银精选金融地产混合A。
2015年
宋昆
代表作:易方达新兴成长(171.78%)
同期沪指涨幅:9.41%
2015年,易方达新兴成长以171.78%的回报获得当年的年度冠军,而同期沪指涨幅为9.41%,两者相差约162%,该基金的基金经理宋昆也是在那时被广大投资者所熟知。
从宋昆当年的个股配置来看,他同样也是成长股的坚实拥护者,且同样也集中在中小创个股上。他曾在季报中反复提到一句话:“放眼中长期,能使中国经济进一步恢复活力的依然是不断崛起的新兴产业。”
此外,当年在接受媒体采访时,宋昆还提及,“投资的本质,在于预见未来。作为专业的投资者,理当顺应时代的大潮,以‘穿越’的眼光去迎接和拥抱时代的变革。”
不过,他显然也没能及时预示到市场未来的变化。2016年,那只曾经的冠军基金以-39.83%的回报,排在同类倒数的位置;而在刚刚过去的2018年,该基金同样以-32.54%的回报,排在同类后四分之一的位置。
进入2019年,宋昆已经卸任了基金经理职务,在该基金上留下的足迹除了2015年那171.78%的年度回报,还有的就是在业内被许多人津津乐道的年终奖金传言。而关于其下一步的动向,据牛妹最新了解,目前是该公司内部调整,转任其他岗位。
2016年
腊博
代表作:兴业聚利(29.85%)
同期沪指涨幅:-12.31%
2015年市场的“过山车”行情,相信不少投资者依然印象深刻。而进入2016年,经过大幅调整之后的市场,很多基金其实都急需恢复元气,不过也有的基金轻装上阵,反而斩获了不错的成绩。
成立于2015年5月的兴业聚利就是如此。该基金在2015年四季度末的权益仓位仅有2.12%,但到了2016年一季度末,已经加仓至33.13%,当年二季度末进一步加仓至51.27%,到了三季度末继续加仓至60.90%。
可以说,该基金比较准确地踩准了市场的节奏,其基金经理腊博也仅仅用了一年时间,在基金成立的次年便用29.85%的年度回报证明了自己。不过此后的两年时间,该基金并没有太出彩的表现,2016年、2017年均大幅跑输同类平均。
腊博也于2018年9月辞任兴业聚利基金经理,不过依然在管理兴业龙腾双益平衡混合、兴业聚鑫灵活配置混合等多只基金。
2017年
林鹏
代表作:东方红睿华沪港深(67.9%)
同期沪指涨幅:6.56%
提到2017年,可能很多投资者一下子就会想到东方红。确实,在2017年,东证资管旗下的东方红系列产品表现都非常亮眼。也正是这一年,陈光明、林鹏等名字不断被投资者提及。
如今,陈光明已经出走东证资管,创立睿远基金,借助着在东方红产品上赢得的口碑,其首只公募专户产品一出手便过百亿。而作为陈光明当年旗下的一员大将,林鹏在2017年依靠东方红睿华沪港深的优异表现,以67.9%的回报摘得了年度冠军。
说到林鹏,其最擅长的同样也是价值投资。在过往的季报中,林鹏也经常提到类似“恪守价值投资的理念,重视公司的竞争壁垒和安全边际”这样的投资思路,可以说是价值投资的坚实拥护者。同时,他们坚信价格终将反映价值,但是需要时间,这个时间有可能是三五年。而这也是东方红产品比较另类的一个地方——很多产品都采取三年定开的运作模式,甚至是五年定开。
如今,林鹏在管的基金除了东方红睿华沪港深以外,还有东方红恒元五年定开混合、东方红沪港深混合等多只基金,也算是鲜少依然活跃在公募领域的冠军选手了。
2018年
冠军“躺赢”
同期沪指涨幅:-24.59%
2018年,沪指年度下跌24.59%。受市场行情影响,基金市场的表现大家也有目共睹。
而在去年,赢得股票型基金冠军的产品属于空仓“躺赢”,录得4.04%年度收益,而关于其基金经理的故事这里也就不再赘述了。