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中国基金报 江右

在上周五和本周一连续休市之后，港股终于今天开市了，似乎要把比A股少了的2天补上。港股内房股暴涨，牛市旗手的券商股也在利好之下躁动。

上午，A股传媒板块爆发，石油、券商、地产等板块也明显活跃，不过电信运营、酿酒、半导体、保险等多数板块下跌，指数普遍在上午收盘前跳水向下。上午收盘，上证指数跌0.35%，深证成指跌0.21%，创业板指数0.14%，科创50指数在半导体拖累下跌1.13%。个股也是跌多涨少，3334只下跌，1590只上涨，上午成交额6917亿元，较前一个交易日缩量1051亿元。

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虽然市场震荡疲弱，不过上午北上资金净买入27亿元。

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十年一遇的机会？港股内房股暴涨

上午地产股，尤其是港股的内房股和物管股群起躁动，龙光集团大涨19%，中国金茂、融创服务、远洋集团、绿景中国房地产、碧桂园等纷纷大涨超10%，A股地产股也明显上涨。实际上，在港股休市的上周五，A股地产股已经先行大涨。

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消息面上，国家税务总局局长王军近日表示，房地产业1-2月份销售收入由负转正，同比增长2.3%，较去年全年加快19.5个百分点；3月份增速进一步提升，同比增长17.9%。根据克而瑞数据，2023年3月，TOP100房企实现销售操盘金额6608.6亿元，单月业绩同比增长29.2%，环比增长42.3%，同环比保持增长且增幅较上月提升。

有着“私募魔女”之称的半夏投资创始人李蓓近日在内部运作报告中透露，自己持有较多地产股，该部分头寸在3月遭遇较大幅度下跌。但她认为：“持有的地产股并不是风险而是机会,后续大涨只是时间问题。”

李蓓表示现在的地产，就好像 2016 年年初的煤炭股。行业经历了供给侧的出清和收缩，需求端刚刚开始触底回升。相较于当初的煤炭，本轮地产的需求下滑更多，但供给侧出清同样更加的剧烈。本轮供给侧出清中，没有爆雷的房企，后续市场份额必大幅扩张，即便全行业规模较顶部下滑 30%左右。这些企业的销售规模大多会创出新高。加之房价进入温和上涨通道后利润率改善，企业市值也有望创出新高.那就意味着，一批公司相对当前的股价，存在 3-10 倍的上涨空间。

李蓓表示，几乎可以确认，这是（地产）10年一遇级别的机会，股价的反应只是时间问题。但是，考虑到当前股价对基本面的反应太弱，市场情绪暂时不认可，也不想立刻顶着市场情绪逆势重仓，暂时维持10%多的地产股总体持仓比例作为底仓，不继续加仓。

迎来利好，港A股牛市旗手券商股大涨

牛市旗手的券商股也明显活跃，昨日中证金融发布重要利好。A股东方证券涨超5%，兴业证券、中泰证券、中信证券等涨超2%。港股中金公司涨超6%，东方证券涨超5%，广发证券涨超4%。

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据中证金融，为进一步降低证券公司转融通业务成本，提升行业资金使用效率和保证金精细化、差异化管理水平，4月10日，中证金融下调证券公司保证金比例。

根据证券公司风险管理能力、持续合规及业务发展状况，中证金融将转融通保证金比例档次由两档调整为三档，其中：

资信优质的公司，保证金比例由20%下调至5%；

资信良好的公司，由20%下调至10%；

其余公司由25%下调至15%。

同时，为进一步降低做市借券业务成本，促进做市业务发展，中证金融对科创板做市借券保证金比例同步下调，资信优质的公司由10%下调至5%，资信良好的公司由15%下调至10%。

中证金融表示，以2023年4月7日转融通、做市借券负债余额测算，保证金比例下调后，应缴保证金（含资金和证券）合计减少301亿元，降幅达65%，有效降低了证券公司相关业务成本，将对转融通、做市借券业务发展发挥积极作用。

业内人士分析称，这是降低交易成本，符合降费大趋势，表明监管导向。

连亏3年，烤鸭股全聚德登上热搜

昨晚发布年报继续亏损，烤鸭股全聚德连续三年亏损，并因此登上微博热搜。

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4月10日晚间，全聚德披露2022年年报显示，2022年全聚德的营收约为7.19亿元，同比（较上年同期）下滑24.16%；归属于上市公司股东的净利润约为亏损2.78亿元，这已是全聚德连续第三年亏损。2021年，全聚德亏损约1.57亿元，2020年亏损约为2.62亿元。

不过去年10月以来全聚德股价大幅拉升，今天上午也涨1.94%。

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300亿牛股突然跌停

300多亿的电商股，曾经的大牛股国联股份，今日上午又突然跳水跌停。去年11月以来，该股股价不断出现暴跌。

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网上时常传出对公司业绩质疑的声音。不过，在昨天上午和投资者互动交流中，公司表示，公司经营一切正常，相关工作都在正常有序推进。

阿里重磅官宣：淘宝、天猫等全部接入！

根据e公司报道，2023阿里云峰会今日举行。阿里集团董事会主席兼CEO张勇表示，阿里云已形成模型即服务（MaaS）、平台即服务（PaaS）、基础设施即服务（IaaS）三层架构，其中模型即服务包括基础大模型/通义大模型、企业专属大模型、魔搭社区、API服务等。张勇表示，阿里所有产品未来将接入大模型全面升级，包括天猫、钉钉、高德地图、淘宝、优酷、盒马等。

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根据券中社报道，张勇表示，面向AI时代，所有产品都值得用大模型重做一次，基于这一信念，阿里云希望帮助更多企业用上大模型，让每家企业都能基于“通义千问”，拥有具备自己行业能力的专属大模型。

他同时指出，大模型是一场“AI+云计算”的全方位竞争，超万亿参数的大模型研发，并不仅仅是算法问题，而是囊括了底层庞大算力、网络、大数据、机器学习等诸多领域的复杂系统性工程，需要有超大规模AI基础设施的支撑。

张勇提到，面对全新的AI时代，阿里云已经做好了准备。十多年来，阿里云已经累积了从飞天云操作系统、芯片到智算平台的“AI+云计算”的全栈技术实力，今天，阿里云将把这些AI基础设施和大模型能力向所有企业开放，共同推动AI产业的发展。

“一家企业的想象力终归是有限的，释放AI潜力要靠无数人探索。”张勇说。

盘面上看，人工智能全线反弹，ChatGPT、AIGC、游戏、芯片存储算力、数据要素等方向大幅冲高，中文在线、冰川网络、昆仑万维、奥飞娱乐、佰维存储、江波龙等多股大涨。

编辑：乔伊

审核：许闻

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