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// 热点聚焦 //

1、国务院机构改革方案出炉。本次机构改革将在银保监会基础上组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管。证监会调整为国务院直属机构，划入国家发改委的企业债券发行审核职责。深化地方金融监管体制改革，建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制。此外，此次机构改革还包括重新组建科学技术部，统筹推进央行分支机构改革，完善国有金融资本管理体制，加强金融管理部门工作人员统一规范管理，组建国家数据局，优化农业农村部职责，完善老龄工作体制，完善知识产权管理体制，精减中央国家机关人员编制等。

2、美联储主席鲍威尔发表国会证词表示，将进一步加息以实现2%通胀目标，最终利率水平可能高于先前预期，如果有必要将加快加息步伐。鲍威尔指出，尽管近几个月来通胀有所缓和，但通胀压力高于上次会议时的预期。尽管增长放缓，但劳动力市场仍然极度紧张。历史记录强烈警告不要过早放松政策，美联储将尽一切努力实现最大就业和价格稳定目标。

// 环球市场 //

1、美国三大股指均收跌逾1%。道指跌1.72%报32856.46点，标普500指数跌1.53%报3986.37点，纳指跌1.25%报11530.33点。高盛、卡特彼勒跌超3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.22%，苹果跌1.45%，特斯拉跌3.15%。热门中概股走低，小鹏汽车跌近8%，理想汽车跌5.6%。鲍威尔称，美联储准备加快加息，利率最终水平可能高于之前预期。

2、欧洲主要股指全线收跌，德国DAX指数跌0.6%报15559.53点，法国CAC40指数跌0.46%报7339.27点，英国富时100指数跌0.13%报7919.48点。

3、亚太主要股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.03%，报2463.35点；日经225指数涨0.25%，报28309.16点；澳洲标普200指数涨0.49%，报7364.70点；新西兰NZX50指数跌0.03%，报11919.56点。

4、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.83%报1516.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.31%报635美分/蒲式耳，小麦期货涨0.25%报697美分/蒲式耳。

5、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.11%报8732.5美元/吨，LME期锌跌2.82%报2947美元/吨，LME期镍跌1.25%报24125美元/吨，LME期铝跌1.43%报2348美元/吨，LME期锡跌1%报24310美元/吨，LME期铅跌1.7%报2086.5美元/吨。

6、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌4.4个基点报3.817%，法国10年期国债收益率跌4.5个基点报3.183%，德国10年期国债收益率跌5.3个基点报2.685%，意大利10年期国债收益率跌4.7个基点报4.516%，西班牙10年期国债收益率跌4.4个基点报3.716%。

7、国际油价全线走低，美油4月合约跌4.04%报77.21美元/桶，终结五连涨走势；布油5月合约跌3.74%报82.96美元/桶。市场正在评估海外经济数据与美联储激进加息立场对油价可能产生的影响。

8、COMEX黄金期货收跌2%报1817.6美元/盎司，创一周多以来的最低收盘价。COMEX白银期货收跌4.73%报20.135美元/盎司。鲍威尔鹰派言论使美元走强，以美元计价的黄金价格承压。

9、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨11.2个基点报5.013%，创2007年以来新高；3年期美债收益率涨9.8个基点报4.718%，5年期美债收益率涨5.6个基点报4.316%，10年期美债收益率涨0.4个基点报3.971%，30年期美债收益率跌2.1个基点报3.875%。

10、美元指数涨1.3%报105.6286，创三个月以来新高。鲍威尔在参议院银行委员会的证词，为更激进的加息敞开了大门。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌1.25%报1.0549，英镑兑美元跌1.66%报1.1825，澳元兑美元跌2.18%报0.6584，美元兑日元涨0.91%报137.1605，美元兑加元涨1.04%报1.3754，美元兑瑞郎涨1.22%报0.9422，离岸人民币兑美元跌437个基点报6.9941。

// 宏观 //

1、今年前2个月我国外贸开局平稳。据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。按美元计价，今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，下降8.3%。其中，出口5063亿美元，下降6.8%；进口3894.2亿美元，下降10.2%；贸易顺差1168.8亿美元，扩大6.8%。

2、央行3月7日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日4810亿元逆回购到期，因此净回笼4780亿元。

3、河南省2023年经济社会发展主要预期目标出炉，其中提出：经济增长6%，规模以上工业增加值增长7%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长8%左右，粮食产量650亿公斤以上。

// 国内股市 //

1、A股三大指数明显回调，上证指数失守3300点关口，收盘跌1.11%报3285.1点；深证成指跌1.98%，创业板指跌1.97%，万得全A、万得双创分别跌1.7%、2.2%。A股全天成交9331.8亿元。盘面上，大央企在早盘三桶油和四大行拉升后由盛至衰，其余几乎所有题材全部走弱，行业方面仅有能源、贵金属、银行少数蓝筹板块收红。全天仅有439股上涨。北向资金净卖出1.88亿元，伊利股份、通威股份、比亚迪分别遭净卖出4.23亿元、3.73亿元，五粮液逆势获净买入2.99亿元。

2、港股三大指数早盘大幅冲高后悉数回落，恒生指数收跌0.33%报20534.48点，恒生科技指数跌1.31%，恒生国企指数跌0.36%。大市成交1277.11亿港元。电讯、医药、科技板块跌幅居前；油气股延续近期强势，中国石油、中国石化涨超4%，中国海油涨超3%。南向资金净卖出7.8亿港元，建设银行、美团分别遭净卖出5.81亿港元、3.85亿港元，腾讯控股逆势获净买入3.25亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.6%。

3、证监会科技监管局局长姚前撰文称，建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业，构建大模型训练数据的监管体系，探索基于可信机构或基于可信技术的数据托管方式。

4、深交所总经理沙雁建议修改基金法，为简化REITs产品结构提供法律支持。沙雁还建议出台背信罪司法解释，一是明确将控股股东、实控人、董监高等关联方资金占用行为纳入背信罪规制；二是明确“重大损失”认定标准，同时将“长期占用上市公司资金，拒不归还”的情形也认定为属于“重大损失。

5、中证指数公司公告，将于3月29日正式发布中证全指集成电路、中证全指软件开发、中证全指数据中心和中证全指通用机械等4条指数。

6、据券商中国，公开资料显示，截至3月4日，沪深交易所共受理261家主板IPO企业，主板IPO在审企业平移完成率超过九成。从券商完成率情况来看，剔除“已通过发审会”企业的口径计算，有70%以上的券商圆满完成平移工作。有11家投行“有遗憾”，保荐合计15家IPO企业未在全面注册制实施后的10个工作日内平移，其中个别券商完成率仅50%。

7、据证券时报，全国政协委员、证监会市场二部一级巡视员刘云峰近日表示，证监会坚决遏制非法证券期货活动，按照“打防结合、预防为主”原则，有效化解规模化、体系化场外配资风险，重拳打击股市黑嘴、非法荐股、非法发行转让原始股等非法证券期货活动，保护人民群众财产安全。

8、挪威主权财富基金公布最新持仓显示，截至2022年底，该基金布局了694只中国股票，2只中国债券，合计持有市值约2178亿元人民币，对中国的投资占基金比例2.6%。前十大中国股票持仓分别是腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东、拼多多、建设银行、贵州茅台、招商银行、中国平安、药明生物。其中，对腾讯控股持仓市值约248亿元，对阿里巴巴持仓市值约213亿元。

9、证监会同意用友汽车、索辰科技、华曙高科科创板IPO注册。上交所上市委公告，恒尚股份、万丰股份首发3月14日上会。深交所上市委公告，长青科技、翔腾新材、三联锻造首发3月14日上会。

10、新三板2023年首批7家创新层进层公司初筛名单公布，分别为配天智造、联发科技、东方信达、信盟装备、瑞索股份、华夏电通、华兴股份。

11、威马汽车在称正全力复工复产，近期全国将有超过100家经销商门店陆续恢复常态化服务，为用户解决各类购车、用车问题。

12、15连板*ST瑞德公告称，公司股票交易异常波动，将于3月8日开市起停牌核查。

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// 金融 //

1、Wind最新数据显示，全市场共有基金经理3355位，其中女性888位，占比26.47%，女性基金经理参与管理的资产14.58万亿元（含共同管理的基金），涉及公募基金现有规模27万亿的半壁江山。从历史业绩看，女性权益基金经理管理的同类型产品波动率更低，风险调整后收益高于男性，偏债基金表现更为突出。

2、第二批四只北证50指数基金产品已经获批，包括万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、博时北证50成份指数型发起式证券投资基金、工银瑞信北证50成份指数证券投资基金、鹏扬北证50成份指数证券投资基金。

3、原东方红资管执行董事、公募权益投资部基金经理韩冬，已加盟和谐汇一并出任公司董事总经理。和谐汇一由资管大佬林鹏创办，是国内知名百亿私募。

// 楼市 //

1、住建部部长倪虹回应房地产市场关注的热点问题称，对于今年房地产的企稳回升充满信心，今年将再开工建设5万个以上老旧小区。倪虹表示，2023年住房和城乡建设工作将在三个方面下功夫，一是稳支柱，二是防风险，三是惠民生。在防风险方面，要防范化解房地产“灰犀牛”风险，避免和金融风险、地方债风险交织，发生系统性风险。

2、江苏常州调整优化房地产相关政策，取消新房2年限售期，新建商品住房可按栋申领预售许可证。

// 产业 //

1、自然资源部发布《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023版）》，目标是到2025年，初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系。

2、据乘联会初步统计，2月乘用车市场零售136.4万辆，同比增长9%，环比增长6%。其中，新能源乘用车零售43.8万辆，同比增长59%，环比增长32%。

3、湖北史上最强购车优惠季开启，降价潮“席卷”燃油车市场。3月1日-31日，湖北联合多家车企推出政企购车补贴，部分车型最高补贴高达9万元。

4、据上海铁路局，今年春游运输从3月10日起至4月10日止，长三角铁路预计发送旅客6150万人次，日均发送192万人次，客流恢复至2019年同期的95%以上。

5、2022年，全国造纸和纸制品业增加值累计下降0.6%，其中12月份同比下降3.4%。全国机制纸及纸板产量13691.4万吨，同比下降1.3%。

6、IDC最新预测称，2023年全球个人电脑和平板电脑出货量将达到4.031亿台，低于去年12月预测的4.295亿台，同比下降11.2%。

// 海外 //

1、澳洲联储加息25个基点至3.6%，为2012年5月以来最高水平，为连续第10次上调关键利率，同时暗示未来的紧缩政策将取决于经济数据。

2、美国总统拜登提议对收入超过40万美元的人提高税收，将该部分人群的医疗保险税率从3.8%提高到5%。

3、韩国央行初步统计显示，受韩元贬值等因素影响，韩国去年人均国民总收入（GNI）为3.2661万美元，同比减少7.7%。

4、美国1月批发销售环比增长1%，预期下降0.5%，前值持平；1月批发库存环比下降0.4%，预期下降0.4%，前值下降0.4%。

5、澳大利亚1月商品及服务贸易帐顺差116.88亿澳元，预期127亿澳元，前值122.37亿澳元。

6、英国2月Halifax季调后房价指数同比升2.1%，前值自升1.9%修正至升2.1%；环比升1.1%，预期降0.3%，前值自持平修正至升0.2%。

7、联合国开发计划署一名官员表示，从目前的估算结果来看，土耳其2月6日发生的强烈地震造成的损失将超过1000亿美元。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数收跌，玩美跌14.47%，魔线跌14.29%，有道跌11.66%，新氧跌9.89%，万国数据跌9.75%，寺库跌9.65%，洪恩教育跌9.3%，新东方跌8.27%，知乎跌8.17%。涨幅方面，房多多涨6.01%，趣店涨4.09%，逸仙电商涨4%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.65%，小鹏汽车跌7.9%，理想汽车跌5.64%。

2、挪威主权财富基金发布2022年度财报简报显示，2022年该基金的回报率为-14.1%，约亏损16370亿克朗，约合人民币10834亿元。其中，股票投资回报率为-15.3%，固收投资回报率为-12.1%，非上市房地产投资的回报率为0.1%，未上市的可再生能源基础设施的回报率为5.1%。

3、消息称Facebook母公司Meta正准备进行新一轮裁员，将影响到数千名员工，可能最快在本周宣布。

4、西班牙检察官办公室将对巴塞罗那足球俱乐部提出指控，罪名为体育领域欺诈和商业贪腐。

5、安森美与宝马集团签署长期供货协议，将其EliteSiC技术用于宝马的400 V直流母线电动动力传动系统。

6、马斯克表示，有明确的计划，可以制造出生产成本仅为Model 3一半的小型汽车；这款（更小型的汽车）将几乎完全使用自动驾驶模式。推特有望在下一季度实现现金流转正。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，燃油涨1.44%，低硫燃料油涨1.21%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨0.66%。农产品涨跌互现，白糖涨0.8%，棕榈油跌1.65%，豆一跌0.84%。基本金属多数下跌，不锈钢跌1.78%，沪铜跌1.16%，沪铝跌0.89%，沪锌跌0.79%，沪铅跌0.62%。

2、据中国煤炭市场网，3月中下旬将全面步入季节性煤炭消费淡季，煤价利好支撑走弱，上涨面临阻力，但是也存在非电需求向好的预期，因此继续下行的空间也有限。

3、据证券时报，今年以来钢材价格试探性上涨频现，量价、开工率、库存等指标都出现向好趋向。如果说供给侧结构性改革是推动上一轮钢铁产业实现困境反转的核心力量，那么并购整合则正在成为新一轮钢铁企业熨平周期的重要工具。今年被视为钢铁产业整合进一步深入的大年，原材料话语权、市场化技术创新、价格波动平抑，都被寄予厚望。

4、世界黄金协会报告显示，全球央行1月份黄金储备净增加31吨，环比增加16%。其中，土耳其央行购买23吨黄金，成为同期全球央行中黄金的最大买家；中国央行和哈萨克斯坦央行分别增加15吨和4吨黄金储备。

5、欧佩克秘书长盖斯：欧佩克注重油市稳定以及减少波动；欧佩克在2020年的减产使石油世界免于崩溃；仅靠可再生能源无法满足全球能源需求。

6、英国石油公司CEO：电动汽车的增长速度快于预期，预计到2040年，电动汽车的市场份额将达到30-60%；到2040年，电气化将使石油需求减少500万至1000万桶/日。

7、EIA短期能源展望报告：预计2023年布伦特价格为82.95美元/桶，此前预期为83.63美元/桶。预计2024年布伦特价格为77.57美元/桶，此前预期为77.57美元/桶。

8、美国3月2日当周API原油库存减少383.5万桶，预期减少30.8万桶，前值增加620.3万桶。

9、波罗的海干散货指数涨3.18%，报1298点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货午后拉升全线收涨，10年期主力合约涨0.15%。银行间资金面继续平稳偏松，虽然主要回购利率有所反弹，但隔夜和七天利率均仍处在2%下方的相对低位。地产债多数下跌，“H1融创03”跌近62%，“H0阳城01”跌超43%。

2、中证转债指数收盘跌0.59%，成交额655.77亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.84%，成交额656.48亿元。华亚转债跌超5%，盛路转债跌4%，火炬转债、太极转债和福能转债均跌超3%，朗新转债跌逾2%；“N精锻转”涨超22%，永吉转债涨超11%，城市转债涨逾5%。

3、发改委外资司召开中资境外债跨境监管合作座谈会，研究进一步巩固香港国际金融中心地位、支持粤港澳大湾区建设、更好地服务中资企业跨境融资健康发展。

4、发改委外资司赴广东省开展创新拓展利用外资方式高水平利用外债服务高质量发展专题调研，重点了解企业借用中长期外债有关情况、国外优惠贷款典型项目，以及地方政府境外发债支持地方经济社会高质量发展和粤港澳大湾区建设成效。

5、财政部近期将招标发行多期国债，3月8日将招标发行两期记账式贴现国债，总额均为200亿元，期限为28天期和63天期；3月14日将招标发行两期记账式附息国债，总额均为880亿元，期限为2年期何10年期。

6、【债券重大事件】标普下调金界控股长期发行人信用评级至“B”，展望“负面”；融创中国境外债重组获得主要持有人临时小组支持，计划3月底前公布重组计划；兴蓉西集团高管涉嫌重大违法违纪被调查；晟晏集团新增被执行事项，执行标的约1.53亿元。

// 外汇 //

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9268，较上一交易日跌74个基点，夜盘报6.9726。人民币兑美元中间价报6.9156，调贬205个基点。交易员表示，投资者对美联储延长升息的预期，加重了中美利率倒挂程度，但市场对中国经济前景的乐观态度仍对人民币构成支撑。

2、据外汇局统计，截至2月末，我国外汇储备规模为31332亿美元，环比下降513亿美元。另外，中国2月末黄金储备报6592万盎司，环比增加80万盎司，为连续第四个月增持黄金。

3、日本2月末外汇储备报12260亿美元，环比下降242亿美元。

// 重要经济日程 //

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